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截至(zhi)2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深(shen)300、中证500、中证1000处于估值分位(wei)数“适中”等级，创业板指处于估值分位数(shu)“安全”等级。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👞🥝、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面💔👢🩱，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💋😠👛，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👢💕🍌，突破前可能还需要震荡一段时间🍊。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🥑🥥🍈😡，经济指标出现了连续多个月的持续反弹😠，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥝🥦🍑😠。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥔，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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6月央行主动呵(he)护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场(chang)逆(ni)回购净投放4249亿元(yuan)。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购(gou)后，央(yang)行于6月(yue)13日再度(du)公告，将于6月16日以固定数量招标方式(shi)开展4000亿(yi)元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元(yuan)1年期MLF操(cao)作，对冲1820亿(yi)元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个(ge)月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动(dong)性的意愿较强，资金利率(lv)低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下(xia)，货币政策(ce)宽松环境有望(wang)继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

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迴(huí)顧(gù)近五年，債(zhài)券型基金多次成爲(wèi)公募分紅(hóng)的“主力軍(jūn)”。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2020—2024年，債券型基金的分紅總額(é)依(yi)次爲1073.28億(yì)元、1579.33億元、1749.63億元、1847.6億元、1805.45億元，在噹(dāng)年公募(mu)分紅總額中(zhong)的佔(zhàn)比分彆(biè)爲59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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1、赵宪成：在港股反弹后🍌🌽，恒生指数的估值回到了偏高的位置🍉🩲👜，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网🍈🥦🤬🥒、港股通消费等🍍。

2、1💯💔🤬🧄、2025年上半年🍉👚，蛋鸡存栏量持续增加，产能过剩背景下，市场情绪总体偏空，期货价格总体偏弱运行。期货加权指数上半年经历回调至低位后反弹的表现🥑🍅🍅。4月3日鸡蛋期货价格下行至年内低点后👞🥭🧅🧡，4月8日在基差回归及周边商品的影响下，大幅反弹👝🥕。5月底，主力由6月合约移仓至7月合约🍏🥾🥥💋，随后支仓至8月合约，鸡蛋加权指数在这一阶段🥒，呈现低位反弹的表现🩲🥦🍏🥻🍑。从目前鸡蛋主力2508合约表现来看，在6月中旬跌至低位后，超跌反弹🧄。然而，供给压力叠加需求淡季🥾🥝，在三季度旺季行情到来前，基本面延续弱势格局。