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上涨(zhang)中的追赶：货币超预期(qi)宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股(gu)较(jiao)港(gang)股散户(hu)投资者占比更(geng)高，因此对流动性和资金变(bian)化(hua)更为敏感，AH溢价在上涨行情中收(shou)敛均(jun)发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价(jia)收敛(lian)主要来自政策催化下A股走强。A股经(jing)历13年TMT牛市(shi)后，14年回调(diao)盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后(hou)的收敛主要来自政策催化，包括货(huo)币宽松、地产放松、 “互(hu)联(lian)网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意(yi)外降息开(kai)启牛市行情后，15年上(shang)半年(nian)货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准(zhun)，3、5月两次降(jiang)息；地(di)产方面，14年6月开始地方(fang)陆续放松限购(gou)政策，14年(nian)9月央行明(ming)确放松(song)首套房认购标(biao)准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告(gao)》明确将制定(ding)“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一(yi)系(xi)列政(zheng)策催化下A股持续上涨(zhang)，14/7-15/6万得全A涨(zhang)超200%，同(tong)期(qi)恒生指数涨幅仅(jin)18%，对应       AH溢价指数从89上行(xing)至140。（2）19年初内(nei)外部环(huan)境转好，宽货币+宽信(xin)用，流动性宽松推动A股(gu)强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的(de)会(hui)面，进入2019年，中(zhong)美贸易摩擦(ca)进入缓和阶段；内(nei)部来看，18/11民企座谈(tan)会的召开稳定了企业家信(xin)心(xin)，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超(chao)出市场预(yu)期，带动A股(gu)迎来春季躁动(dong)行情。19/1-19/4万得全A最大涨(zhang)幅(fu)40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上(shang)涨(zhang)中的收敛需观测到货币宽松加码，今年(nian)以来货币政策节奏上(shang)呈现“小步快(kuai)跑”模式(shi)，后续要关注(zhu)货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和(he)力度。

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1、但从单周（6.9~6.13）表现看，银行ETF（512800）稳步向上，并(bing)于本周二（6月10日）再度(du)刷新上市以来场内价格新高，其(qi)标的(de)指数(shu)周内累(lei)计上(shang)涨0.46%，已连涨(zhang)6周！

2、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓🩱；3）地缘局势升温加剧市场不确定性💋🍅；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🍅👢。在这些因素的扰动下🍑👞，市场预期偏弱🧅👛😻，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破😈🍑🥭；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此🍎💛🥕，当前市场处于存量博弈的状态💘👜，表现相对无序。而从短期来看🥿🤍🍋，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。