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⚑ 大势(shi)研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科(ke)技非银(yin)等进(jin)攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技(ji)、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数(shu)后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年(nian)也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当(dang)前(qian)景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能(neng)性较大。

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展望2025年下半年🍆💟，随着化工品供需格局改善💗🍊😈，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落🥦🍈💝💞😈、行业成本压力有所缓解💌，处于中游的化工行业景气度有望改善💕，有望迎来布局机会。

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短期金融搭台👙🥻👅，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🩱🥑🧡。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🩲💓😻🍒。

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6月土地成交溢价率月(yue)环比下(xia)行，30大中城市商品房(fang)成交面积月环比上(shang)行。截至6月22日，100大中城市土(tu)地成交(jiao)溢价(jia)率当(dang)周值月环比下(xia)行2.57个百分点，30大中城市商(shang)品房(fang)成(cheng)交面积日(ri)均值为27.20万平方米，月环比上行(xing)6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降(jiang)幅收窄，房屋(wu)竣(jun)工面积累计同(tong)比降幅扩(kuo)大；商(shang)品(pin)房销(xiao)售额、商品房(fang)销售面(mian)积累计同比(bi)降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房(fang)地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

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2、中国稀土：披露澄清公告称(cheng)，近期，公(gong)司关注(zhu)到有网民(min)发布公司部(bu)分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信(xin)息。经公司核查，并向实际控制(zhi)人中国(guo)稀土集(ji)团确认，对相关不实信息澄清如(ru)下(xia)：近期，公司部分非独立(li)董事和高级管(guan)理人员因工作原因辞任，公司董事会(hui)已同步补选了相关高级管理人员，并根据股东提名提(ti)请股东会补选(xuan)非独立董事。公司根(gen)据相关(guan)法律法(fa)规和(he)《公(gong)司章程》的(de)有关规定及时履行(xing)了补选(xuan)程序(xu)，并对外披露。本次部分非(fei)独立董事和高级管理(li)人员调整(zheng)系公司和中国稀(xi)土(tu)集团根据工作(zuo)需要，为优(you)化公司治理结构、提升管理效能，严格按(an)制度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透明，相关人员(yuan)职务(wu)调整后仍在中国稀土集团(tuan)其他岗位任职。当前，公司的生产(chan)经营平稳有序，未因(yin)董事和高级(ji)管理人员变动(dong)调整产生影响(xiang)。