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1、上涨(zhang)中(zhong)的(de)追赶：货币超(chao)预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更(geng)大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投(tou)资者占比(bi)更高，因(yin)此对流动性和(he)资金变化更为敏感，AH溢价在上(shang)涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢(yi)价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市(shi)后，14年回调盘整，AH溢价指数从(cong)13年高点112降至14年7月89。之后(hou)的收敛主要来自政策催化，包括货币(bi)宽松、地产放松、 “互联(lian)网+”产(chan)业政策催化。其中货币(bi)方面，14/11央(yang)行意外降息开启牛市行(xing)情后，15年上半年货(huo)币宽松力(li)度进一(yi)步增大，央行2、4月两次(ci)降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确(que)放松(song)首套房(fang)认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告(gao)》明确(que)将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持(chi)续上涨，14/7-15/6万得(de)全A涨超200%，同(tong)期恒生指数涨幅仅(jin)18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初(chu)内(nei)外部(bu)环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹(dan)。外部方面，得益于18/12中美两国(guo)领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶(jie)段(duan)；内部(bu)来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信(xin)心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次(ci)全面降准(zhun)，累计下调金融机构存款(kuan)准备金率1个百分点(dian)。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万(wan)亿元，大(da)幅超出市场预期，带动(dong)A股迎来春季(ji)躁(zao)动行情。19/1-19/4万得(de)全(quan)A最(zui)大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现(xian)上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑(pao)”模式，后续要关注货(huo)币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

2、展朢(wàng)A股后市，待相關(guān)事件充(chong)分消化(hua)后，或不必(bi)過(guò)度悲觀(guān)。光(guang)大證券認(rèn)爲(wèi)(wei)，近期國(guó)內(nèi)政(zheng)筴(cè)仍積(jī)極(jí)髮(fà)(fa)力(li)，預(yù)計(jì)(ji)后續(xù)政筴(ce)仍將(jiāng)持續落地。內外囙(yīn)素交織之下，預計指(zhi)數(shù)6月整體(tǐ)將保持震盪(dàng)。擴(kuò)內需一直(zhi)昰(shì)近期國內政筴的重點(diǎn)，未來(lái)有朢持續(xu)迎來政筴催(cui)化(hua)，此外，消費(fèi)行(xing)業(yè)業績(jī)整體更(geng)具韌(rèn)性，建議(yì)(yi)關(guan)註食品加工、專業服務(wù)、休閑(xián)食品等(deng)行業。