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我们在刚(gang)刚发(fa)布的中期(qi)策略观点中提(ti)到， A股的表现存在5年周期规(gui)律。每五(wu)年周期的(de)上行周期中，时间从2.5~3年不等(deng)。每一轮上行周期可以大致分为三个(ge)阶段。当然阶段的(de)划分有一(yi)定主(zhu)观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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美国5月核(he)心PCE物价指数同比增(zeng)长2.68%，预期(qi)增长2.6%，创2025年2月以来新高。美(mei)国5月(yue)核心PCE物(wu)价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性(xing)板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制(zhi)造领域(yu)均(jun)存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可(ke)能(neng)性较低。在(zai)流动性(xing)和增量资金方(fang)面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅(fu)中位数均(jun)达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上(shang)行(xing)、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风(feng)格(ge)方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科(ke)技风格占优的(de)可能性较大。

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