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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化🥝👚🤍。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期💞，强化全球衰退预期👿。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下🍏🍎，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险👛😻。可能是美国经济下行超预期，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后💘🍈💝。另外💞👄🥑💖🩳，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升🩳🩱🥭🥑、市场上涨后👅🧅👚💓，验证的容错会有所降低🥬💌🍍👝🧅，也可能成为扰动的来源。

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作为(wei)A股市场的绩优标杆，海天味业自上(shang)市以来始(shi)终保持业绩稳步(bu)增长的良好态势。从上(shang)市初期98亿元的营(ying)收规(gui)模，到如今200多亿元的(de)营收体量，其经营实(shi)力已(yi)远超调味品行业其他企业，持续稳固行业龙头地(di)位。业内分析指出(chu)，此(ci)次海天味业实(shi)现二次上(shang)市，将为企业(ye)进一步拓展国际化发(fa)展(zhan)版图(tu)提供更广阔的资(zi)本平(ping)台与战略(lve)支撑。

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2、本周（6.9-6.13) A 股市场整体呈现震荡整理态势，各主要指数大部分出现不同程度调整👿🥕，市场整体交投活跃度有一定提升。