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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)(mian)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)(cong)歷(lì)史來看(kan)，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降(jiang)息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提(ti)到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易(yi)咊增(zeng)量資金(jin)層麵，近期在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基(ji)于以上，我(wo)們認爲(wei)7月大盤風格相對佔優(you)，成長(zhang)價(jia)值風格或相對均(jun)衡。

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行业(ye)层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景气(qi)指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩(ji)有望改善；2）中(zhong)游制造领域(yu)，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工(gong)等(deng)领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报(bao)业(ye)绩有望边际改善。

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2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速(su)的收窄，盈利预计边(bian)际放缓。结合工(gong)业企业盈(ying)利、库存周期、合同(tong)负债增速(su)、二季度行业中观景气度(du)等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益(yi)于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁(lin)订(ding)单持续落地，半导(dao)体周(zhou)期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利(li)或有改(gai)善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费(fei)服(fu)务(wu)领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气(qi)、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化工等领域(yu)需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。