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相比2014年底和2019年初💕，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍎，但如果美联储在7月意外降息😠，并且中国央行同步宽松😡👅👢，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🥦🥝💖😠，YU7大热👠💔🩱、欧洲延缓停售油车💛🩱🍉🤬💔，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💗🧄😡。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出👝👄，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👘🍉。

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“我们将看到由关税引发的通胀再次加速💞，” 安永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉雅虎财经。“经济将面临更大压力🧄👙，这会导致收入缩水和消费者支出放缓🥥🍆。这确实是我们在今年下半年应该预料到的情况💗🍈🥬。”

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1、虽然股价频传利好，但是外界最担忧的是🤬，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元，资金链承压严重🍉👡🥒。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落，BD消息可能是救赎的最后一根稻草🥻🍆💓。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💔🍇🍏👛。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🤬🥑，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤬🍒🧄🧄，使得即将到来的中报业绩期🥝🍒🥝👜，在科技、消费👿🍍💘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👿👄👙，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥔💘👅，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💕🤍🧡💘🌽。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥾🧡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😻🍈👗👛🍋，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥕，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍆💖🥝，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。