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建议在6~8月的半年报季，更加注重(zhong)回归(gui)产业趋势的投资逻(luo)辑，避免频(pin)繁对(dui)宏观信息做出过度的反应或(huo)交易，同时警惕微盘(pan)风格的波(bo)动。具体配置方面：1）A股建议(yi)关注AI链(lian)，算力供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换机、算力租赁等）值(zhi)得重(zhong)点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视(shi)觉理解应用趋(qu)势明确，建议(yi)重点关注(zhu)字节生态链公(gong)司，以(yi)及绑定品牌客户成(cheng)长(zhang)的零部件及(ji)模组公司，品类方面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰(rao)动及环境变量突然变化的背景下，港股是(shi)全球的(de)风险资产的避风港(gang)，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍(bian)下行(xing)可能催生新一轮(lun)的(de)政(zheng)策加码，但需要耐心等待(dai)。

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2、再加上诸如美元的储备货币地位🩲🥦🍉、能源独立以及在技术领域的主导地位等结构性优势🧡👗，Subramanian认为估值差距不太可能缩小。