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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低💖🩳🍒、上市公司盈利偏弱🥿🍍、政策基调积极、各类主题机会活跃🧄💖🍒🥔，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🧅🍓，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间😡🥿。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市👛🧄。但在指数刚突破的2014年7月🥻👜，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🎒🍈🤍🍈，更重要的是2014年二季度👙🎒🥔🥾，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市😠😻，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点😡💞🥑，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍒。

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1、本周全市场股票池中👘🍊💘🥿👝，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%👗🤍；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%👿👗，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般🥻🥭。

2、CPO代表了光的持续渗透🍊😈，光通信的市场空间将进一步扩大😠🥒🍊。我们认为🍒💕，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大👝👙🩲🍎，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差💟，光模块厂商有望进入CPO产业链🥾😈💝，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。