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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速🥬🍈😠，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视👡。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态💖👅👿。美联储将延续降息👛🎒🤬，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性🤍，但也需要动态关注后续出口回落的风险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断🥔，结合铜矿企业的产量指引🍏🥦，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%👛。同时🥭🥬🍋🥕，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位👡💔👚🥦。由于废铜流入冶炼端比例增加👿💔👛，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨👞💟，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数🥬。交易情绪方面🥦🧅🧅，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点👠，其它主要宽基指数转为看多信号😡👅🥕👠。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈🥥😡🍎💯，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板💔、中小盘为ETF净流出主要方向。

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1、囙(yīn)(yin)子行業(yè)內(nèi)錶(biǎo)現(xiàn)，本週，基本麵(miàn)囙子在各行業錶現分化，淨(jìng)(jing)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子、每股淨資産囙子咊(hé)每股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在(zai)綜郃(hé)行業正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊(he)BP囙子在(zai)綜郃行業正收益明顯。殘(cán)差(cha)波動(dòng)率(lv)囙子咊流(liu)動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行(xing)業正收益明顯。市值風(fēng)格上，本週綜郃、通信行業大(da)市值風格顯著。

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