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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度👄🍆💔，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会👅👛🍍，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度👞👝🍒，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下💯👙💟，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓👚😡🧡，市场快速消化中美关税战的预期🍄💝，辅以国家队积极稳市场😠🤬，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🍏💕🥦💘🩱。

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我们认为，多方面积极因(yin)素会在2026年至2027年(nian)叠加，构成牛(niu)市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积(ji)极因素。也要(yao)承认，当下(xia)行情距离牛(niu)市启动仍有一定差距(ju)。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不(bu)是(shi)牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势(shi)的投资者(zhe)相对(dui)谨慎(shen)。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二(er)季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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週思聰(cōng)(cong)：上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主(zhu)要昰(shì)中國(guó)科技(ji)資(zi)産(chǎn)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資金大量流(liu)入，以及港股長(zhǎng)期(qi)處(chù)(chu)于估值(zhi)窪(wā)(wa)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)(shi)，國內(nèi)政筴(cè)的支持(chi)也增強(qiáng)了市場信(xin)心，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)受(shou)關(guān)稅(shuì)(shui)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈現齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)(tai)勢(shì)。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需(xu)求不足、价格拖累等(deng)因素影响。三(san)个月滚动(dong)来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必需消费、中游设备保持正(zheng)增。细分领域中装备制造业是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域主要(yao)集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消(xiao)费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五(wu)一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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1、锦盛新材：公司于2025年6月27日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规🤬🍒，根据相关法律法规💔，中国证监会决定对公司立案🧅。

2、成份股方面，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面🩲，纳睿雷达🥒、中国海防跌逾2%居前🩲🍉😠🍌。