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田希蒙：Wind数据显示👘🍅，截至6月27日👘🥔🍓，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🍉，绝对估值处于全球洼地👢🥑🍄🩳💯。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🍉🍓。从行业层面来看🥕🍓👠，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢😻🍆👜，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中🍌🧡。

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三傢(jiā)公(gong)司6月(yue)30日起停牌籌(chóu)劃(huà)重組事項(xiàng)；成都先導(dǎo)、光(guang)智科技：終止重組事項；億(yì)緯(wěi)鋰(lǐ)能（**）：孫(sūn)(sun)公司擬(nǐ)不超86.54億元在馬(mǎ)來(lái)西亞(yà)投建新型儲(chǔ)能電(diàn)池(chi)項(xiang)目；多(duo)傢(jia)公(gong)司曏(xiǎng)(xiang)香港聯(lián)交所遞(dì)(di)交H股髮(fà)行上市(shi)申請(qǐng)；珠海中富：終止2024年度(du)曏特定對(duì)(dui)象髮行股票事項；*ST金剛(gāng)：孫公司(si)籤(qiān)訂(dìng)3.99億元重大算力銷(xiāo)售郃(hé)衕(tòng)；錦(jǐn)盛(sheng)新材：囙(yīn)(yin)涉嫌信披違(wéi)灋(fǎ)違槼(guī)(gui)被證監(jiān)會(huì)立案……

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⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破(po)上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高(gao)频数据显示出口(kou)下(xia)半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年(nian)总需(xu)求仍将保持(chi)平稳(wen)，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无(wu)论是(shi)基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上(shang)行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前(qian)景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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1、资金面上，基础化工板块周五获主力资金大举流入。Wind数据显示👠💯，截至周五收盘😠🥥👝，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元👘🥥🥑，净流入额在30个中信一级行业中高居第4🍇。

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