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对于以伊冲突影响，我们认为： 1）美股、A股(gu)和港股方面(mian)，地缘(yuan)冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢可能高(gao)于1-5月。霍尔木(mu)兹(zi)海峡(xia)原油运(yun)输占全(quan)球海洋运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关(guan)注两个变(bian)量对油价的推动。3）黄金而言，地缘博弈叠加“去美元(yuan)化”趋势下，年内金价(jia)或仍有新高可能。

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本周(zhou)（6月9日(ri)至(zhi)13日），A股市场持(chi)续活跃，成交规模连续5日超过1万亿元。A股指数方面，本周创业板(ban)指小幅(fu)上涨0.22%，沪指小幅下跌0.25%，深证(zheng)成指下(xia)跌(die)0.6%，北证50下跌3.11%。

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1、从策略层面来看，此类地(di)缘问题的预测难度极大，商品市场可能会有应(ying)激(ji)性反应，股票市场短期可能局部会有反应，但是由于不可预测性，很难成为主导市场的主要变量。

2、尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识💓💔💓👘，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节🍊🥑🥝，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧👜。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话🥿🍈、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议💝🍋。