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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看🥕💓🥦👿🍊，多年来港股持续低于A股🤬，截至6/13🍊🍅🧅🩱，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍🍉🥾，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看🥥🧡，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍😈，处近10年12%分位💘😡👡，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍🥝🥝、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位🍊🧅。结构上看，取同在A、H两地上市的公司🥬👅👚💞，通过整体法计算行业PE🩲👛🥦，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价🍏💝🧅🍌，其中汽车（134%）💟🥔👝、军工（107%）、电力设备（89%）🩲👠🎒👗、电子（81%）AH估值溢价更高💘，即港股相对A股更便宜💋👞。商贸零售（-43%）💓🥥💗、家电（9%）👝、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低🥥。

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海外方(fang)面，中东局势再度升级，使得(de)全球大类资产价格出现较**动，黄金与原油(you)价格双双大幅上涨。6月(yue)13日伊朗遭受以色列代号“崛(jue)起的雄(xiong)狮”的空(kong)袭行动，多处核相关设(she)施遭击中(zhong)，伊朗总参谋(mou)长巴盖里身亡，大幅激化市(shi)场避险预期，黄金“避险”属性推动金(jin)价(jia)明显上涨。周(zhou)五伦敦金一度突破 3,400 美元/盎司(si)，成交在 3433.35 美元(yuan)/盎司，本(ben)周累计涨幅约(yue) 3.74%。与此同时，受中东局(ju)势影响(xiang)，市场开始预期(qi)伊朗封锁霍尔木兹海峡，对于全球石油供给造成更大威胁，使得本周油价(jia)大(da)幅上涨。布伦(lun)特原油(you)本周累计上涨12.8%，周五收于 75.18 美元(yuan)/桶。

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2、需求：周度三元材料库存环比(bi)减少348吨至14857吨、周度磷(lin)酸铁锂库存(cun)环比增加3302吨至86102吨。周度电芯产量环比减少0.8%至23.27GWh，其中(zhong)铁锂环比减少0.7%至15.93GWh，三元环比减少1.1%至7.34GWh。据乘联会，5月新能(neng)源乘用车零(ling)售销量达102.1万辆，同比增长28.2%，环(huan)比增长12.1%。

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从轮动高(gao)度(du)来看(kan)，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机、传媒(mei)等领涨行业(ye)的区间最大涨幅分别达 41%、33%；第(di)二轮因板块(kuai)轮动加速且资金存量博弈(yi)，平均超(chao)额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。

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1、调样后💌🧄💔🧡🍅，沪市指数样本质量进一步提升，将更好地发挥市场表征、投资引领的作用。比如，上证50指数🤍、上证180指数2024年营收增速分别提升0.6个百分点💝🍒、0.2个百分点👛，归母净利润增速分别提升1.4个百分点、0.1个百分点🥬。同时，信息技术等“新经济”行业权重有所提升，体现沪市上市公司结构转型升级不断加速的趋势🥥🍎👅💖。

2、石榴，这(zhe)一(yi)原产于中亚的果实，穿越千年风沙，沿(yan)着(zhe)丝绸之(zhi)路来到中(zhong)国。此刻在(zai)阿斯塔纳品(pin)尝(chang)的(de)石榴(liu)酱，更像是跨越时空的(de)味觉(jue)纽带(dai)。千里(li)之外，作为西安的市花，石榴花也绽放在大街小巷。在西安的中(zhong)国—中亚友谊林中，六国元首两(liang)年前(qian)种下的石榴树郁郁勃发。