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6月份以来(lai)，多只LOF（上市型开放式基金）产品二级市场价格持续偏离基(ji)金净值，出现大幅溢价。为防范投(tou)资者盲(mang)目追高，富国基金、嘉(jia)实基金、交银施罗德(de)基金等6家公募机构密集发布溢价(jia)风险提(ti)示公告。

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展望7月💔，市场可能会呈现指数突破上行👠，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👠，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍇🍉，在科技👜🤬、消费🍑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍍😻😻，预计下半年总需求仍将保持平稳😻💋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍆。在流动性和增量资金方面💞🍄，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💋👜😡，类似现象在2020年也出现过🍆🍇，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💓🍑。

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细分行业来看，1-5月(yue)盈利增速(su)相对较高的行(xing)业主要(yao)包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工(gong)业利润增长2.4个百分点，军工(gong)订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置(zhi)行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大(da)至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效(xiao)果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制(zhi)造行业利润分别(bie)增(zeng)长31.2%、20.7%，必需(xu)消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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6月重(zhong)要股东增持255亿元(yuan)，减持437亿元，净减持182亿元，净(jing)减持规模较(jiao)2025年5月前值133亿元明显回升。按(an)照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为(wei)2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模(mo)明显回升(sheng)，未来重要股东二级市场(chang)净减持规模有望小幅回升。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格(ge)可(ke)能(neng)整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风(feng)格相对均衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形(xing)成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力(li)实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四(si)，市场交易(yi)和增量资(zi)金层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的(de)重点布(bu)局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械(xie)（自动化设(she)备）、医药生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机(ji)等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力(li)、非银(yin)金融(rong)、国防军工、创新药(yao)。

2、通用股份公告，股东无锡(xi)红豆国际投资有限公司因(yin)资(zi)金需要，拟通过集中竞价(jia)或大宗交易方式减持所持有的公司(si)股(gu)份，计划减(jian)持股份数量不超过500万股，即不超过公司(si)总股本的(de)0.31%。自本公告(gao)日起15个交易日后的3个月内实施(shi)。