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在“电风扇”式的轮(lun)动行情中，把握(wo)高切(qie)低节奏是获取超额收益的(de)关键，而当前创新药、新(xin)消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药(yao)为例，近期板块的走强固然(ran)存在强基本面因素(su)支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创(chuang)新药的资金产生踏(ta)空(kong)焦虑，“FOMO”情绪成为行(xing)情阶(jie)段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标(biao)的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维(wei)度来看，我们依然看好低利率环境下创(chuang)新药(yao)BD出海进入商业收获(huo)期，板(ban)块中枢上移，基本(ben)面优质的(de)创新药标的(de)将(jiang)获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在(zai)短期波动思维下，板(ban)块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板(ban)块的成(cheng)交额占比也从高位回落，表明资(zi)金开始流出，选(xuan)择性价比更高的方向。从(cong)近期算力通信、传(chuan)媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意(yi)愿进行高切低(di)。

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关注汽车行业“反内卷”语(yu)境下(xia)零(ling)部件行情的持续性。6月(yue)10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期(qi)统一缩(suo)短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环(huan)节的盈利触底(di)后均有回暖(nuan)，但竞争格局出现(xian)了(le)较大分歧。分细(xi)分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车(che)电(dian)子电气系统(tong)、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集(ji)中度分歧(qi)最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳(wen)并体现出安(an)全壁垒，零部件集中度持(chi)续下滑、竞争环(huan)境进一步加剧。2024年以来(lai)乘用车(che)板块的资本开支/折旧摊销一度收缩(suo)，而零部件板块的开支持续(xu)上行，供需格局进一步变(bian)差。此次整车环节向中上游零(ling)部(bu)件的让利，对于缓解汽车产业(ye)链上下游格局的(de)利润(run)分(fen)配和供需压力(li)，意味着(zhe)积极信号，板块一(yi)度反(fan)弹，后(hou)续(xu)则要观察下半(ban)年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计(ji)会逐步(bu)延续回暖态势。

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2、中国保险行业协会网站显示，近日，泰康资产、太保资产🍈、人保资产、中意资产、安联资管五家保险资管公司披露了2025年第一季度经营情况🩲👅。