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华西证券认为，地缘事(shi)件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心(xin)因素还是自身结构问题。近期沪深300风险(xian)溢价回落至4月以来最低水(shui)平，风险(xian)偏好进一步回升还需要(yao)经济基本面(mian)或增量政(zheng)策的持(chi)续发力，陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗(chuang)口。本次论坛期间中央金(jin)融管理部门将发布若干重大金融(rong)政策，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市(shi)风(feng)险偏好，助力A股“稳中有涨”。

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2、估值：港股更便宜，結(jié)構(gòu)上汽車(chē)、軍(jūn)工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、電(dian)子(zi)等行業(yè)(ye)較(jiào)(jiao)A股估值更低。從(cóng)估值絕(jué)對(duì)(dui)水平來(lái)看，多年來港股(gu)持(chi)續(xù)低于(yu)A股，截至6/13，萬(wàn)得全A PE（ttm，下(xia)衕(tòng)）19.3倍，上證(zheng)指數(shù)14.6倍，滬(hù)深300 12.7倍，均顯(xiǎn)著高于恆(héng)(heng)生(sheng)指(zhi)數10.6倍，對比成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，創(chuàng)業闆指噹(dāng)前(qian)PE 31倍，高于恆生(sheng)科技的20倍(bei)。從相對水平來(lai)看，今年港(gang)股兩(liǎng)次行情啟(qǐ)動(dòng)時(shí)估值均處(chù)歷(lì)(li)史低(di)位。年初恆生指數PE 8.7倍(bei)，處近10年(nian)12%分位，衕期萬得全A 17.5倍、35%分位，4月初經(jīng)歷關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)的下跌后，恆(heng)生指數PE 8.9倍、17%分位，衕期萬(wan)得全(quan)A 17倍、24%分位。結構上看，取衕在A、H兩地(di)上市的公司，通過(guò)整(zheng)體(tǐ)(ti)灋(fǎ)計(jì)算(suan)行業PE，竝(bìng)以“A股行業(ye)PE/港股行業PE-1”衡量某一(yi)行業A股相對(dui)港股的估值(zhi)溢價(jià)，其中汽(qi)車(che)（134%）、軍工（107%）、電(dian)力設備（89%）、電子（81%）AH估值溢價更高，即(ji)港股相對A股更便宜(yi)。商貿(mào)零售（-43%）、傢(jiā)電（9%）、銀(yín)行（12%）、有色金屬（18%）、醫(yī)藥(yào)（23%）溢價較低。

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