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日前，美国总统特朗普出席西点军(jun)校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持(chi)将美国新财年国(guo)防预算增(zeng)至1万亿美元，并强调这个数(shu)字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再(zai)创新高(gao)。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🩰👝🍄，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🥿💝🍄🍊🥬，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性👜🥥💔。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💖👙💞💝，关注盈利和分红稳健的银行🥔；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下👝👢🧡，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥑。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🩲🍊；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下😠👅👿🤍，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💔🤬🍒，截至25/5已上行至1.8%👛。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💋💞、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍍，包括电子（算力、半导体设备🍉🍉🍍、芯片）、信息化（数据库🍍、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💛😈🧡、通信（算力服务+卫星通信）。

参与活动条件：人人摸人人操

公告显示，公司2024年度财务报告经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计🧡💖，并出具了标准无保留意见的审计报告🩲。经审计，2024年💔，公司实现营业收入5.99亿元🧄🍉，同比增长155.52%；归属于上市公司股东的净利润为0.70亿元，同比增长193.13%。截至2024年底👜，公司归属于上市公司股东的净资产为0.87亿元🥥🍆🌽🍆，同比增长930.83%👡🌽🥦💓🍇。

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风险提示：海外地缘冲突不确定性，美国经济前景不明朗和美联储货币政策的不确定风险，文中列举的具体公司仅作为复盘梳理🥾🍍💝、不作为投资推荐依据💘💋。

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1、与此同时，国内科技产业在AI商业化、云计算等领域的突破性进展🍈，叠加政策端的持续支持🥥🍋，推动腾讯😠👄、阿里等核心成分股盈利能力的稳步提升👘🍍。尽管短期市场波动可能持续🩱🍈🥻👿🍓，但在美联储降息预期升温、港股流动性环境逐步向好的背景下🍉👡👿，恒生科技指数作为中国新经济核心资产的代表🧡💌🩳，其长期配置价值正日益凸显🩰🥾🩳。

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