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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体🍇、互联网🍄👜、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆💝😈、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🥬🍍💞😈。

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趙(zhào)(zhao)憲(xiàn)成：雖(suī)然恆(héng)生指數(shù)的估(gu)值處(chù)在近幾(jǐ)(ji)年較(jiào)高的水平，但科技股(gu)咊(hé)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)仍有比較充分(fen)的上行(xing)空間(jiān)。Wind數據(jù)顯(xiǎn)示，恆(heng)生科技(ji)指數2025年(nian)的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預計約爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下(xia)半年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)(jie)構(gòu)性(xing)機(jī)(ji)會(huì)，拉長(zhǎng)時(shí)(shi)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的(de)驅(qū)動(dòng)能力可能(neng)會更加明顯。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🍉🥬、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👘💌，后续有望迎来全面牛市🥦。但战术层面🥭💓💟，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👠👘👜🤬，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市👢💟💋。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥭🧄，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时😡👙，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市💕，是盈利很强的牛市💯🍉，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍍，二季度开始盈利快速上行💘。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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公告称🧅😠，若德固特未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案，公司股票最晚将于7月14日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作👅、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项💕，充分提示相关事项的风险和不确定性👿👛💘，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项🥑🍅。

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1、呵呵，亏钱的投资有好几次了🥦😡，多数都可以原谅🤬，但有一次属于极度愚蠢🍎🍅🥿🥥，就是跑去做空百度🍄。之前投资表现非常好👚，有点飘飘然，真以为自己很厉害。开始还是想小玩玩💗，后来又不服输，最后被夹空而投降🥾🍋👘🥒，所有账号加起来亏了很多钱🍋🍓🧅💔，大概有1.5-2亿美元🩱👝，其中有个账号到现在都翻不了身🥑。

2、凯(kai)盛新能：公司(si)控股子公司自贡新能源拟投资建设(she)2000t/d光伏组(zu)件超(chao)薄封装材料项目，预计项目总投(tou)资约(yue)为139，922万元。公司及自贡新能源另一股东(dong)自贡市金马产业投资有限公司将以货币方式(shi)对自贡新(xin)能源同比例增资50，000万元，专项用于(yu)投资(zi)项目(mu)建设(she)。