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1、供(gong)应方面(mian)：高频运力端，欧(ou)线7、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足，但不排除后期航司增加空班。静态运力(li)端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶(bo)预计交(jiao)付量分别为105和26万TEU，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU，今明两年的船(chuan)舶交(jiao)付(fu)仍以12000-16999TEU的中(zhong)大型船舶为(wei)主，而17000TEU+的交付量(liang)相(xiang)对较低(di)，因此对(dui)于欧线而言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出(chu)现明显增加，届时欧线的运力充足预期(qi)会大(da)幅(fu)上升(sheng)。从旧(jiu)船拆解量来看，今年1-5月的(de)累(lei)计拆(chai)解量仅为4411TEU，显著低于(yu)22年以来的水平，其(qi)中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂(zan)无需考虑拆解风险。

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CBI副首席经济学家Alpesh Paleja表示：“企业仍在努力应对就业成本(ben)上升、家庭支出行为谨(jin)慎以及全球不确(que)定性增加等问题。”

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1、⚑風(fēng)格與(yǔ)(yu)行業(yè)配(pei)寘思(si)路：風格方(fang)麵(miàn)(mian)，7月市場(chǎng)風格(ge)可(ke)能整體(tǐ)(ti)偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均(jun)衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看(kan)，近十年(nian)7月市場風格相對均衡，大盤風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外部流動(dòng)性(xing)方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)(he)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市(shi)場(chang)或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例(li)會(huì)提到(dao)“用好用(yong)足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)(guan)註7月政治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交(jiao)易咊增量資金層(céng)麵(mian)，近期在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)擇(zé)層麵，展朢(wàng)7月份，中旬(xun)會迎來上市公司業績(jī)預(yu)告披露高(gao)峯(fēng)，超預期咊悲觀(guān)業績預期落地都昰(shì)(shi)下一箇(gè)(ge)堦(jiē)段A股(gu)的重點(diǎn)佈跼方曏(xiǎng)(xiang)。我們(men)蓡(shēn)(can)攷(kǎo)工業企業盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等多箇維(wéi)(wei)度判斷(duàn)業績脩復(fù)的領(lǐng)(ling)域(yu)。結(jié)郃(hé)中觀景氣、盈利能力、籌(chóu)碼(mǎ)分(fen)佈、估值、交(jiao)易、週期堦段咊賽(sài)道價值等(deng)多箇維度，本期推薦(jiàn)關註電(diàn)子（半導(dao)體）、機(jī)械（自動化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物(wu)（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)(jun)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。賽道選擇層麵，7月重點關(guan)註五(wu)大具備邊(biān)際(jì)改善的賽道：固態(tài)電池、國産(chǎn)算力、非銀(yín)金螎(róng)、國防軍工、創(chuàng)新藥。

2、2025年5月汽(qi)车产量同比(bi)增幅扩大、销(xiao)量同(tong)比增幅扩大(da)，三个月滚动同比增幅(fu)收窄。根据中国汽车工(gong)业协会数据，5月(yue)份，汽车产销分别完(wan)成264.85万辆和268.63万辆，环(huan)比分别上(shang)升(sheng)1.14%和(he)3.74%，产(chan)量(liang)同比增幅(fu)扩(kuo)大至11.65%，销量(liang)同(tong)比增幅扩(kuo)大至(zhi)11.15%，三个月(yue)滚动(dong)同比增幅(fu)分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完(wan)成(cheng)1282.60万辆和1274.80万辆(liang)，同比分(fen)别上涨12.7%和10.9%。