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行(xing)业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是(shi)流(liu)动性驱动为主(zhu)导，景气线索占(zhan)比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是(shi)低位布局，善用赔率思(si)维，等(deng)待(dai)胜率(lv)催化；同时，运(yun)用交易指(zhi)标适度轮动、规避过热(re)风险。

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整体看🍎，1-4月工业企业盈利有所改善🍄💌，但5🥕、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🍋🍅🥭。结合工业企业盈利🥔、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💞，半导体👠🥭、光学光电子🍆🥝、消费电子💞、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💘👙，半导体周期复苏与国产替代加速💋💖🥿🩱，业绩有望改善🍈👛🍍🥔；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🧄🍇🩱，如汽车、光伏🥭🍅👝👅、自动化设备等🤬🍊；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩰🍊👠、电商平台大促、五一端午等多重假日**👅🍆🩱😈，有望延续两位数增长🍑，其中饮料乳品、农副产品🥦😡👡、家电、家具🤬、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💔💟🧄；此外贵金属、燃气🥾👚💘、电力💌👘💯🧅、农化制品🍎🍅🍌🩰、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍍🩳👞，中报业绩有望边际改善💓💖🥬🥦🍅。

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2、從(cóng)歷(lì)(li)史(shi)來(lái)看，歷年7月市(shi)場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。具體(tǐ)來(lai)看(kan)，風(feng)格方麵(miàn)，巨潮大盤(pan)佔優槩(gài)率高，其優于小盤風格的槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩率(lv)也(ye)昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)(shu)中，中證1000在6月佔優的槩(gai)率爲60%，但跑贏萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。