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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等(deng)进攻性板块(kuai)占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中(zhong)报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可(ke)能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持(chi)下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利(li)率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创(chuang)造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产(chan)销同比增幅扩大(da)，新能源车销量延续较(jiao)高增长，叠加(jia)对美(mei)直接出口份额(e)近年来有所下降，出口敞口风险较(jiao)小(xiao)，外需维持韧性增长，重卡(ka)受益于国四淘(tao)汰、新能源替代等，销(xiao)量边际改(gai)善，中期业绩增(zeng)速有望迎来拐点。二(er)季度太阳能电池产量及装机量(liang)持续改善，下(xia)游(you)需求旺盛，产(chan)能延续(xu)去(qu)化，光伏中期业绩或迎来边际改善(shan)。制造业智能化改造需求持续(xu)释(shi)放，工(gong)业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企(qi)业率先受益，自动化设备板块中期业绩有(you)望延续较快增长。