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日本：短期谨慎，但政策逆风过后(hou)，仍值得关注。逆风因(yin)素：（1）弱美元，对以海(hai)外营收为(wei)主的日(ri)本市场有所压制；（2）整体尚未看(kan)到全球风险(xian)偏好的明(ming)显催化，而日本是全球弹性最大的(de)市(shi)场之(zhi)一；（3）政治层面(mian)上，石破茂**对(dui)本国经济和资本(ben)市场缺(que)乏支持；（4）经济数(shu)据(ju)尚未出现明显(xian)改善。但整体而(er)言，日(ri)本目前估值仅为历(li)史中性(xing)水平，相对估(gu)值仍有吸引力。此外，随着日(ri)本(ben)走出通缩和日特估的持续演绎(yi)，我(wo)们结构性上看好日(ri)本市场，建(jian)议关注投资机会（详见《全球研究：百年变局投哪里？全球权(quan)益市场(chang)的特性与共性》）。

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