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北美头(tou)部云厂(chang)商1Q25业(ye)绩多数超预期(qi)，资本开支维持或上修(xiu)，打消(xiao)市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我(wo)们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收(shou)入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且(qie)我(wo)们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基(ji)础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关(guan)税政策下，由于海外通信板(ban)块(kuai)厂商大多进行全(quan)球化布局，因此我(wo)们认为较大(da)概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限(xian)；且企业大多定价权较(jiao)强，能(neng)够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判(pan)断关税对海外通信(xin)板块利润率影(ying)响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限(xian)。

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