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附近的吴(wu)江路，作为(wei)传统美食街，傍晚时分(fen)人头攒动(dong)，面包店、奶茶店挤满(man)了人。往西走，茂名北(bei)路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗、散步、休憩，餐饮(yin)店的外(wai)摆位也坐了不少人(ren)，往店里张望几乎都是人。

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天风证券表示，海(hai)外算力产业链高(gao)景气度(du)依旧，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击，反(fan)而相关产业链的基本面(mian)共(gong)振更(geng)强，持续看好海外算(suan)力产业链投资机会。坚定看好AI行业作为年度(du)投资(zi)主线(xian)，仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高(gao)景气。整体上我们积极看好2025年或成为国内AI基础设施竞赛元年以(yi)及应用开花结果之(zhi)年。

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🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策(ce)略是低位布局，善用赔率思维。短期高(gao)低切依旧是(shi)市(shi)场重(zhong)要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别(bie)以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍(reng)处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一(yi)月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除(chu)我们自5月以来持续强调的军(jun)工、风电(dian)、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒等(deng)板(ban)块(kuai)的轮动机会(hui)；而另一(yi)方面，资(zi)金脉冲加(jia)速、股债息差性价比进一(yi)步降低后，也需(xu)警惕(ti)银行板块(kuai)的(de)短期波动风险。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金(jin)属。

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付倍佳：海外需关注美(mei)国对等关税落地情况(kuang)、美联储降息(xi)节点，国(guo)内关注财政政策发(fa)力节点(dian)、CPI价格拐(guai)点以及南下(xia)资金交(jiao)易活跃度(du)。

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1、澳大利亚工业、科(ke)学与资源部发布(bu)的二季度(du)报告称，美国总统唐纳德・特朗普的(de)政策引发诸多不确定(ding)性，扰乱了全球贸易，迫使企业推迟投资(zi)决策。

2、自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”。除(chu)了拟上市证券(quan)公司外，拟上市银(yin)行的IPO进展也长期处于“停滞(zhi)”状态，多家银行后来(lai)“打退(tui)堂鼓(gu)”。数据显示，2023年初全(quan)面注(zhu)册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目(mu)，从(cong)2024年至今已有4家银(yin)行撤回IPO申报，其中有多家称是基于(yu)“战略(lve)调整”。