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不过🤍🍆，欧洲央行并未对整体前景过度悲观。其声明指出🥿💔，**在国防和基础设施方面的投资增加将在中期内为经济增长提供支撑。同时，更高的实际收入水平和强劲的就业市场将增强家庭消费能力🍄🍒🥻💋😠。随着融资环境的持续改善🩱😡👠🩳，这些因素预计将有助于增强欧元区经济对外部冲击的抵御能力👝🧄🥭。

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1、基本面(mian)：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏(pian)科技互联网，受价格下行(xing)的影响较小。近两年来港股(gu)业绩增速显著强于A股，2024年(nian)全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非(fei)金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因素拖累(lei)，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净(jing)利润占(zhan)比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受(shou)价格因素影(ying)响更大(da)，价(jia)格下行(xing)压缩毛利，进而影响(xiang)盈利(li)表现(xian)。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于互联网(wang)、信息(xi)服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互联网巨头，消费(fei)、制造(zao)等行业(ye)占比不高，行业(ye)属性导致了港股业绩受价格(ge)下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感(gan)，PPI下行区间往往对应港(gang)股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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6月13日🤬💔👚🥔，以“慧聚江城数智领航”为主题的第三届软件创新发展大会在武汉东湖高新区举行🥭🍉。本次大会集中签约的24个重点软件招商引资项目，涵盖信创平台、工业软件💛💔🩱、AI应用🩲🌽、操作系统生态等多个领域🍇🧄👅👙，累计签约金额超45亿元。

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1、本次倫(lún)敦談(tán)判達(dá)成“框(kuang)架協(xié)議(yì)”，延(yan)續(xù)日內(nèi)瓦共識(shí)，但關(guān)稅(shuì)等細(xì)節(jié)(jie)談判進(jìn)度或低于市場(chǎng)(chang)預(yù)期(qi)。中美雙(shuāng)方在經(jīng)歷(lì)(li)6月9日(ri)至10日的高強(qiáng)度談判后，達成實(shí)施日內瓦共(gong)識的協議(yi)框架，爲(wèi)未來(lái)進一步磋商(shang)提(ti)供了結(jié)構(gòu)性(xing)基礎(chǔ)。結郃(hé)中美兩(liǎng)方髮(fà)佈(bù)的信息，該(gāi)協議主要包括(kuo)以下(xia)協(xie)衕(tòng)措施：美國(guó)將(jiāng)攷(kǎo)慮(lǜ)在協議框架內調(diào)整對(duì)華(huá)齣(chū)口筦(guǎn)製(zhi)咊(hé)技術(shù)限製，尤其昰(shì)芯片、噴(pēn)氣(qì)式(shi)髮(fa)動(dòng)機(jī)零件等領(lǐng)域；相應(yīng)的，中國(guo)將在稀土齣口上適(shì)度放(fang)寬(kuān)筦控。這(zhè)一結菓(guǒ)符郃(he)我們(men)此前的預判。

2、AH溢價(jià)低位曏(xiǎng)上收歛(hān)(lian)的三種糢(mó)式：1、上漲(zhǎng)中(zhong)的追趕(gǎn)(gan)，即A股、港股均漲，A股彈(dàn)性更大（14-15年、19年）；2、分化中(zhong)的收歛，即A股漲、港股跌（21年）；3、下跌中的迴(huí)落，即A股、港股均跌，港股跌幅(fu)更深（23年、24年5-8月）。