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有创新药企的董秘5月份参加了近十(shi)场投资者交流会和券商策略会，他(ta)观察到，调研机构中确(que)实有一(yi)些是关(guan)注TMT行业的基金经理，他们主要(yao)关注及询问(wen)财务数据，而有医药(yao)背景的分析师(shi)和投资人会做横向(xiang)比较，问得更细、更专业。另(ling)一家创新药企的董秘说自己遭遇“三连问”——“能出(chu)海吗？价格多少(shao)？市场规(gui)模多大？”其表示，有时候甚至最后一个问题，提问(wen)者自己就会给(gei)出答案。

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在这场合规与盈利(li)的博弈中，助贷行(xing)业正面临关键转型。多位业内人士指出，仅靠技(ji)术手段规避监管难以持久，唯有真正落实“客户自愿”原则，构建透(tou)明、合理的服务(wu)模式，才能在监管框架下实现可持续发展。

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1、楊(yáng)超認(rèn)爲(wèi)，中長(zhǎng)期(qi)來(lái)看，若(ruo)穩(wěn)增長政筴(cè)(ce)加碼(mǎ)帶(dài)動(dòng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)改善，A股盈利(li)預(yù)期脩(xiū)復(fù)或驅(qū)動AH股(gu)溢價(jià)反彈(dàn)(dan)。港股在流動性寬(kuān)鬆(sōng)(song)、國(guó)際(jì)資(zi)本再(zai)配(pei)寘及中槩(gài)(gai)股迴(huí)(hui)歸(guī)等囙(yīn)素支(zhi)撐(chēng)(cheng)下，估值脩復動能或持續(xù)壓(yā)製AH溢價。隨(suí)着AH市場(chǎng)互聯(lián)互通深化及A股機(jī)構(gòu)化進(jìn)程加速，溢(yi)價(jia)中樞(shū)有朢(wàng)係(xì)(xi)統(tǒng)性降(jiang)低。

2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🍋🍎🩳🥝。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%👢🍅，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%👜。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍒👞🥬，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看👚，2024年A股主要集中在周期（石化14%💞、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等👜，这些行业基本面受价格因素影响更大🥻👝💖，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现💘🧡💘。相比之下，港股除金融外👛🎒，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🧄👢，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🍇，包括腾讯😠🥻、网易👡💗、美团等互联网巨头👘🥬😻🍉，消费🍅🍈、制造等行业占比不高🍉💕，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍊。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🍈🩰，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍑🍈🧄👛👜，全部港股从-3%升至12%🍒👚💌，二者增速差从8pct降至-6pct。