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“有一些TMT的基金经(jing)理来公司，有医药(yao)专业的机构提问，他(ta)们就以听(ting)为主，提问不多。他们关注的问题还(hai)是偏财务方面。”前述创(chuang)新药企董秘说，以前配置创新药都是研(yan)究(jiu)医(yi)药的个人投资者和医药基(ji)金，本来以为6月初美(mei)国临床肿瘤(liu)学(xue)会年会公布相关的临床进(jin)度后，这(zhe)波(bo)行情也差不多了。结果(guo)热情(qing)一直高涨，现(xian)在有点像“谁不配置创新药就落后了”，都在提高创(chuang)新药持(chi)仓比例(li)。

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近日，广州市商务局发布《广州市提振消费专项行(xing)动实施(shi)方案（征求意见稿）》，（下称(cheng)《征求意(yi)见稿》）其中，在限制措施清理(li)优化行动方面提(ti)出，有(you)序减少消费限制。优化房地(di)产政策，全面取消限购、限售、限价，降低贷(dai)款首付比例和利率。同时，在大宗消费更新升级行动方面提(ti)出，更好满(man)足住房消费需求。持续优化住房公积金使(shi)用政策，支持缴存人在提取住(zhu)房公积金支(zhi)付(fu)购房首付款的(de)同时(shi)申请住房公积金个人住(zhu)房贷款。业内分析认为，广州此次政策松(song)绑(bang)不(bu)仅是对市场现状的应对，更是有助于吸(xi)引高端人才、激活产业链条，推动城市长期发展蓄能。此次改(gai)革举措具有深远(yuan)的意义，或将为广州房地产市场格局带来重塑，为城市的(de)发展带来新的活力(li)和机(ji)遇(yu)。

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鲍威(wei)尔的任期将于2026年10月结束，但(dan)特朗普的言论让(rang)市场对未来美联储领导层的稳定性产生疑虑。如果特朗普推动一位更倾向于宽松政(zheng)策的(de)候选人(ren)，可能会对美联储的独立(li)性和长期政(zheng)策框架产生(sheng)影响，从而影(ying)响美元的全球信心。

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风险提示(shi)：银(yin)行ETF被动跟踪中(zhong)证银行指(zhi)数，该指数基(ji)日(ri)为2004.12.31，发布于2013.7.15。指(zhi)数(shu)成份(fen)股(gu)构成根据该(gai)指数编制规(gui)则适时调整。文中指数成份股仅作(zuo)展示，个股描述不(bu)作为任何形式的投资建议，也不代(dai)表管理人旗下(xia)任何(he)基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的(de)该基金风险等级为(wei)R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在(zai)本(ben)文出现的信息(xi)（包括但(dan)不限于个股(gu)、评论、预测、图表、指(zhi)标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自(zi)主决定的投资行为负责(ze)。另，本文(wen)中的任何观点、分析及预测不构成(cheng)对阅读者任何形式的投资建(jian)议，亦不对因使用(yong)本文内容所引发的直(zhi)接或间接(jie)损失负任何责(ze)任。基金投资有风险(xian)，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管(guan)理的其他基金的业绩并不构(gou)成基金业绩表现的保证，基金投资(zi)须谨慎。

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1、下跌中的回落：美元走强🍈👚💖👘，外资流出👄，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👞🍈，当前概率不大🥿。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👗，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🎒👗🧡👜👜，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🍎，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥒🍓🍑🍎，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🍊🥾🥻💖，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%👚，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🍒👿😈，美联储不断推迟降息时间🍑，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫💟👠，24年5-8月恒生指数跌-15%😠🤬💋，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151😻👜💛🥥。当前来看，美元短期走强概率不大🌽🌽🍇，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%👞🍊🍏👘🥔。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、中国人民银行6月13日发布数据显示，5月金融数据与实体经济运行情况合理匹配，5月社会融资规(gui)模、M2和人民币贷款增速(su)均明显高于名义GDP增速。业内专(zhuan)家表示，总体来看，金融总量继续合理增长，支持实体经济力(li)度保持稳固。财政、产业等宏观(guan)政策也靠前发力、更加积极有为，与货币政(zheng)策形成更强合力，推动经(jing)济持续(xu)回稳向好(hao)。