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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断🥥🍅🥾🥿。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🩳，比如财政💗🍈👜、货币🍄、经济数据验证😈👛。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险🥔，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🥥🥒👠，强化全球衰退预期💌🥑🍅。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后🥦🥝👅。而在中长期中美竞争视角下🥒，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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Brent Schutte補(bǔ)充説(shuō)，目前美聯(lián)儲(chǔ)正處(chù)于一箇(gè)“觀(guān)朢(wàng)等待的堦(jiē)段”。他錶(biǎo)示“在我看來(lái)，美聯儲(chu)不(bu)太可能在9月前降(jiang)息，除非妳(nǐ)看到勞(láo)動(dòng)力市(shi)場(chǎng)明顯(xiǎn)噁(ě)化，而屆(jiè)時(shí)問(wèn)題(tí)(ti)又變(biàn)成‘會(huì)(hui)不會已經(jīng)太晚？’”

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根据指数编制规则(ze)，深证成指、创业板指、深证(zheng)100、创业板50指数将(jiang)实施(shi)样本定期调整。本次调整于(yu)今日（6月16日）正式实施。其(qi)中，深证成指、创业板指(zhi)、深证100指数、创业板50指数样本股调整(zheng)的数量分别为20只、8只、3只、5只。

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宏观经济：根据彭博一致预期(qi)，2025年二季度越南、菲律宾(bin)、印尼(ni)、马来、新(xin)加坡、泰(tai)国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认为，美国关税政策进入90天(tian)宽限谈判期（7月9日结束），预计推动以(yi)越南、马来西亚、泰国、新(xin)加坡等出口导向(xiang)型经济(ji)在(zai)二季度抢运美国保持韧性，但下(xia)半年进(jin)入(ru)去(qu)库(ku)存(cun)周(zhou)期而开始承压。

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2、值得注意的是，随着近段时间的回调，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示🥬🥾，截至周四（6月12日）收盘，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性价比凸显👞。