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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💖👝🍌。从基本面的角度来看💯👛，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🤬🥬💕🥒，在科技、消费💝👚🥾、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🎒🍊，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥾🩳🍓，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💌，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面😈👅，从当前景气趋势和产业趋势来看😠🍋👡🩳，7月科技风格占优的可能性较大🍇🥾🤬。

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总体来看，牛市阶段I🍆🥑，以存量加仓为主👘👿，场外增量资金有限🍓👢👡👛，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力🍏🍊💯🥭，整体增量资金会比较有限。

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春兴精工：公司近日通过查询京东网司法拍卖网络平台获悉，北京金融法院将于2025年7月28日上午10时至2025年7月29日上午10时止（延时除外）分别公开拍卖公司控股股东👠👝🥻🍅、实际控制人孙洁晓所持有的公司股份154，199🥥🍍，995股、15，535，008股（目前全部处于司法冻结状态）👠🍄，共计169🍑👄💔，735，003股👿👠，占其所持公司股份的55.91%🧡🍒，占公司总股本的15.05%。现为拍卖公示期，若上述股份全部拍卖完成，或将导致公司控股股东👡🍊💕🥥🥒、实际控制人发生变更。

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大势上🥬，随着宏观经济和政策托底，同时新动能持续显现、更多新的产业趋势逐渐形成，为市场提供更多结构性亮点，而增量资金依然源源不断，今年或是风险偏好系统性抬升的一年👅🍊🩳，需战略性保持多头思维。遇到行情拥挤🤍、潜在风险扰动带来的短期战术性调整，恰是中期择机逢低布局的机会👅。

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1、7月增量资金或有望温和净流入🥻，融资资金有望延续净流入🍄🍇🍅💖。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍋，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👿🍋，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡😠🥭🍉。资金供给端🩲💕🎒🥝🤬，新发偏股基金规模继续扩大💌🥔🍊🍊；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🍇👝；市场风险偏好有所改善👚，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥝🥾🍓👜，重要股东净减持规模扩大🍓；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🍅😈💔，资金需求规模低位稳定💯。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👠👘🍏🍅，结构上融资资金有望延续净流入。

2、经济政策也非常关键，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期😠🥕💝🍉😡，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键🥥。