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在货币政策基调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的提法🥒💔。在下阶段货币政策主要思路方面💓🥥💖💓🥬，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施的力度和节奏”的表述🥦。

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不難(nán)看齣(chū)，如菓(guǒ)從(cóng)去年924開(kāi)始每一輪(lún)風(fēng)格輪動(dòng)大緻都“跴(cǎi)準”，有朢(wàng)較(jiào)恆(héng)指穫(huò)得超(chao)110%的超額(é)收益。我們(men)構(gòu)建糢(mó)擬(nǐ)(ni)組郃(hé)時(shí)，三(san)輪市場(chǎng)上漲(zhǎng)區(qū)間(jiān)1）去年924行情期間組郃全部配寘非銀(yín)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)，2）1月(yue)中(zhong)旬DeepSeek行情啟(qǐ)動后則(zé)全(quan)部配寘AI相關(guān)(guan)的互聯(lián)網(wǎng)與(yǔ)科技硬件龍(lóng)頭(tóu)，3）4月初“對(duì)等關稅(shuì)”后則轉曏(xiǎng)新消費(fèi)與(yu)創(chuàng)(chuang)新藥(yào)闆塊。其餘(yú)市場下行與震(zhen)盪(dàng)期間則完全跟蹤恆(heng)生指數(shù)[1]。結(jié)菓上(shang)看，這(zhè)一糢擬組郃(he)從去年(nian)924起(qi)絕(jué)(jue)對迴(huí)(hui)報(bào)爲(wèi)143.5%，跑贏(yíng)恆生指數110.4%。儘(jǐn)筦(guǎn)這種(zhong)事后諸葛(ge)亮的復(fù)盤(pán)意義(yì)有限(xian)，但也説(shuō)明港(gang)股市場的結構性行情有多麼(me)強(qiáng)勁(jìn)，以及我們強(qiang)調(diào)“結(jie)構勝(shèng)于指數”的建議(yì)。

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下半年尿素农业需求力度将较上半年明显减弱，工业需求因下游复合肥行业秋季肥生产以高磷肥为主，对尿素等氮肥消耗量也将较上半年减弱。其他下游如板材、三聚氰胺等行业因终端地产拖累🥭，预计难有超预期表现🍍🍓。因此，下半年尿素消费增速将明显回落💕🍉💗，预计全年消费增幅在4.5%-5%区间，这意味着下半年尿素消费量将仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅，全年消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间💯💯🥒🍋，与全年约7000万吨的产量相比仍偏低626.5-656.85万吨。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%💟；偏股基金（股票🍍🥑👅、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%💞。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态👜🥥💯。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力🍈💞。按照我们中期策略的观点🥝💯🥦，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位👛🌽，扭亏赎回压力缓解💛👠😡，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🍅。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高😻💝，一旦发生🍌👠，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行💔🍏🎒😡，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

2、有记者问：近日🥭💔💕，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判💯，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议🍒。对于未达成协议的国家🍌，可能单方面设定关税税率。请问商务部对此有何评论🥝？答：今年4月以来，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正常国际贸易秩序🥬🥿💘。对此🥝💔💯🤬👠，中方一直坚决反对。实践证明，只有坚定捍卫原则立场😈🥥，才能真正维护自身合法权益👿。