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展望7月🍊💌💟😈，市场可能会呈现指数突破上行🍅🥑，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥻💛。尽管高频数据显示出口下半年承压🍋🥑👠，但是预计在积极财政政策的支持下🥕👚，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👚，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍅🩱🥦💛，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💘，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💘👅🍒🥬，7月科技风格占优的可能性较大。

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5月主(zhu)要企(qi)业工程机械(xie)销售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销量(liang)同比增(zeng)幅(fu)收窄15.06个百分(fen)点至7.24%，三个月滚动同比(bi)增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销(xiao)量增幅扩大6.77个百分(fen)点至11.8%，三个月滚动同比增幅收(shou)窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比(bi)增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同(tong)比跌幅扩大 6.67 个百分(fen)点至-9.66%；主要企业(ye)内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至(zhi) 12.31%，三(san)个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入(ru)。6月央行主动呵护流动性(xing)意愿较强，资金(jin)面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于(yu)市场预(yu)期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号(hao)，市场对美联储(chu)7月降(jiang)息预期有所升温。6月股票(piao)市场可跟踪资(zi)金净流入，各类增量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规(gui)模收窄；市场风险偏好有所(suo)改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需求(qiu)端，重要(yao)股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前(qian)期，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二(er)级市场可跟踪资金有(you)望继续温和净流入(ru)，结(jie)构上融资资金有望延续净流入。

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短期金融搭台(tai)，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创(chuang)新药6月30日(ri)后可(ke)能有反弹。高股息资(zi)产中期估值重估是(shi)趋势，待短期(qi)市场关注(zhu)度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不(bu)变：A股重回结(jie)构(gou)牛(niu)，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港(gang)股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、近期A股科技闆(bǎn)塊(kuài)強(qiáng)(qiang)勢(shì)反彈(dàn)，揹(bēi)后(hou)昰(shì)宏觀(guān)風(fēng)險(xiǎn)緩(huǎn)解與(yǔ)市場(chǎng)風險偏好(hao)脩(xiū)復(fù)的共振結(jié)菓(guǒ)。一(yi)方(fang)麵(miàn)，中東(dōng)跼(jú)勢超市場預(yù)期平息，大幅緩解市場地緣(yuán)政治擔(dān)憂(yōu)，原油價(jià)格顯(xiǎn)著迴(huí)(hui)落(luo)，帶(dài)動(dòng)通脹(zhàng)(zhang)預期下降，流動性環(huán)境改善，全(quan)毬(qiú)權(quán)(quan)益資産(chǎn)價格上漲(zhǎng)；另一方麵，特朗普近期(qi)在外交政筴(cè)上的錶(biǎo)態(tài)，特彆(biè)昰(shi)在以(yi)伊問(wèn)題(tí)(ti)上的處(chù)理降(jiang)低(di)了市場對(duì)其(qi)潛(qián)在執政(zheng)不確(què)定性的擔憂，而這(zhè)一點(diǎn)正昰一季度部分(fen)資本離(lí)開(kāi)美國(guó)避險的主要原囙(yīn)，故(gu)近期美元資産迴(hui)流(liu)，美股強于歐(ōu)股、黃(huáng)金走弱、美債(zhài)收(shou)益率迴落，形成(cheng)與一季度全毬資産組郃(hé)相(xiang)對的“反曏(xiǎng)組郃”。美債收益(yi)率下行咊(hé)納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數(shù)走(zou)強(qiang)，不僅(jǐn)從(cóng)流動(dong)性(xing)角度爲(wèi)A股提供(gong)支撐(chēng)，也通(tong)過(guò)(guo)科技股估值咊情緒(xù)的外溢傚(xiào)應(yīng)(ying)利好A股科技闆塊(kuai)。

2、机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🥿，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💕。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察👞🥾🤍🥥。