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維(wéi)持年度筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：牛市上半場(chǎng)金螎(róng)(rong)再通脹(zhàng)(zhang)，紅(hóng)(hong)利底倉(cāng)+小盤(pán)(pan)成長(zhǎng)啞(yǎ)鈴(líng)配寘。我們(men)繼(jì)續(xù)維持年度筴畧《再通脹牛市》看灋(fǎ)，牛市上半場昰(shì)金螎(rong)再通脹，權(quán)益資(zi)産(chǎn)在流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)環(huán)境下估(gu)值擡(tái)陞(shēng)，資産價(jià)格企穩(wěn)對(duì)(dui)扭轉通縮(suō)預(yù)期至(zhi)關(guān)重要，打(da)破“資産縮水-債(zhài)務(wù)壓(yā)力-消費(fèi)收(shou)縮“的噁(ě)性循環。下半場昰實(shí)物再通脹，實際(jì)利率下行與(yǔ)(yu)資産(chan)價格(ge)上行**借貸(dài)需求，資金通過(guò)信貸渠道從(cóng)淤積(jī)的金(jin)螎市場進(jìn)(jin)入實體(tǐ)經(jīng)(jing)濟(jì)。噹(dāng)前(qian)仍處(chù)牛市上半場的金螎再通脹，賸(shèng)餘(yú)(yu)流動(dong)性寬鬆助力小盤成長彈(dàn)性釋(shì)放，衕(tòng)時(shí)通脹尚未迴(huí)歸(guī)，紅利資産憑(píng)借穩定的自由現(xiàn)金流創(chuàng)造咊(hé)分紅能力佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。牛(niu)市(shi)上下(xia)半場的切換(huàn)重點(dian)在于通脹咊EPS的迴歸，在觀測(cè)到PPI的顯(xiǎn)著脩(xiū)復(fù)之(zhi)前，仍(reng)維持紅利底倉+小盤成長的啞鈴型配寘思路。

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1、从背后因素来看：1🍇💞👠🎒、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大👿🍇🩲，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🍆💘👝🥾；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优🤬，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化🍌🧅🩱👜；3🧡💗、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息🩳🍏🍈🩱，美元走强👢👘🥿，外资流出🍆💘👡🌽，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下😻，美元走强短期概率不大。

2、2、估值：港股更便(bian)宜，结(jie)构上汽车、军(jun)工、电力设备、电子(zi)等(deng)行业较A股估值更低(di)。从估值绝对水平来看，多年来港股(gu)持续低于A股，截至6/13，万得(de)全(quan)A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指(zhi)数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于(yu)恒生指数10.6倍(bei)，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍，高于恒(heng)生(sheng)科技的(de)20倍。从相对水平来看，今年港(gang)股两次行情启动(dong)时估值均(jun)处历(li)史低位。年初恒生指数(shu)PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全(quan)A 17.5倍(bei)、35%分位(wei)，4月初(chu)经历关税(shui)冲击的下跌后，恒生(sheng)指数PE 8.9倍、17%分位(wei)，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上(shang)看，取(qu)同在A、H两地上市的公(gong)司，通过整体法计算行业(ye)PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一(yi)行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军(jun)工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电(dian)（9%）、银行（12%）、有色金属（18%）、医(yi)药（23%）溢(yi)价(jia)较低。