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佈(bù)魯(lǔ)尅(kè)林聯(lián)邦灋(fǎ)院的刑事訴(sù)狀顯(xiǎn)示(shi)，31 歲(suì)的陳(chén)咊(hé) 29 歲的甄(zhen)在公告(gao)髮(fà)佈前買(mǎi)入股票，竝(bìng) “在公告髮(fa)佈后立即賣(mài)(mai)齣(chū)，穫(huò)利豐(fēng)(feng)厚。總體(tǐ)而言，陳咊甄通過(guò)交易穫利超過 100 萬(wàn)美元”。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭🧡🍆，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点💝🥦，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍🍒。该馆创办人🍒、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识👘💯。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥥🥥💗。具体来说，第一，从历史来看🥑😻🩰👗，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💞👗👗🍏，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍒💯。第三🌽，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💞，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥥🤍💝，市场风险偏好整体回暖🍒😻💟🍑。行业选择层面👝🥑💖🤍，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🌽，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段🩱、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍏🍋、盈利能力、筹码分布、估值💋💟、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度😈，本期推荐关注电子（半导体）🥑🥬、机械（自动化设备）💞🍄🥭、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🥑👗。赛道选择层面👛，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力😻、非银金融🧡🍍、国防军工💋、创新药🤍🍅。

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此外，随着行业反内卷整治的进一步深入💛，化工行业部分领域的产能重复建设🍎🥾👝🥿👅、无序过度竞争现象有望缓解。叠加环保🍈👘、安监🥾、减排等方面的监管要求的提升🥔💛，对化工行业供给侧迎来新的约束👿😡🥻，推动行业格局的优化与高质量发展。

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1、日银与日元：日银或不急于加息💝👚🩰👘🍉，一方面等待外部美日谈判的最终落定。另一方面🍉🍑💋🩰🥦，内部来看💞💝🍇，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不存在落后于曲线的问题😈，通胀或无法成为日银加息的主要依据，加息时点或进一步延后至 2026 年🥒🤍🍈。在此基础上👢🌽，美元日元或跟随美日利差维持 140-150 区间震荡。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强(qiang)势上(shang)涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量(liang)能指标转入积极区间(jian)，截至(zhi)周五（2025.06.27，下同），量能(neng)择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力(li)合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈(ying)，股票型ETF资(zi)金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流(liu)出主要方向。