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該(gāi)行認(rèn)爲(wèi)，中國(guó)建(jian)築的最大競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)在于其21億(yì)港(gang)元的正經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流咊(hé)33%的現金股息支付比率。在(zai)噹(dāng)前市場(chǎng)中(zhong)，能(neng)保持(chi)超過(guò)(guo)30%的現金股(gu)息支付比率昰(shì)其主要吸(xi)引力之一。而中國建築(zhu)從(cóng)中國香(xiang)港穫(huò)得顯(xiǎn)著的(de)收入比例，昰其(qi)保持良好股息支(zhi)付比率的關(guān)鍵(jiàn)原囙(yīn)之一。

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行业配置：维持哑铃配置思路🥕，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🧅🍏，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🥕🥑，既可以延续其分红表现🍍💛，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🧡🥥，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍎，关注盈利和分红稳健的银行🍉；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥬、公路；补贴政策推动下💝，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商💕💞。小盘成长方面🍆💟，货币宽松扩张剩余流动性🤍🩰，小盘成长行情或将进一步加强💕🥝，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍊🥕，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥻👙，下同）和科创板（20%）👗👚，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🎒🥻，包括电子（算力👘🥝、半导体设备🤍🥔😡👗、芯片）、信息化（数据库😻、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🧅。

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三是坚(jian)持重点突破，树立标杆。“先落地(di)、再推(tui)广”是改革的宝贵经验之一。在推进综(zong)合(he)改革中，要强化“以点带面”思维，集中资源力量，选择重点区域，对核心任(ren)务、关(guan)键任务予以单点突破，形成示范(fan)效应。

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