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不过👝，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击，内因才是市场走势的主要矛盾。并且从结构上看👛，科技成长板块均非调整最剧烈的方向🥕💔，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🍎🍈👙。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🥬👗👄💞💓，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🍉，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🍌，呈现出阶段性见顶的信号🥕🍊。中长期维度来看🥔👝，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期💔，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🍓。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降👅，在“守住胜利果实”的心态下🍈，部分资金逐渐选择止盈。同时👜🍍🥝，新消费板块的成交额占比也从高位回落🥑👘，表明资金开始流出🥬👘🍏，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复🧅、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🩲💛，部分资金已经有意愿进行高切低🌽👄💛👢💯。

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本周两大事件出现，给油脂油料市场新的指引，增加了价格的波动率👡。首先，受到伊朗和伊拉克开展影响，原油价格大涨，周累计涨幅超过13%。油脂因生物柴油消费🎒，和原油关联度大于油料和蛋白粕。所以当原油价格大涨时🍇💖👛，油脂上涨🥕💝🥿。中东地缘仍在发展中🧄，极端情况下原油涨至冲向100美元以上，关注该事件对油脂的影响。其次，美国**周五提议在未来两年内增加炼油厂必须掺入美国燃料组合中的生物燃料数量，其中包括大幅增加生物质柴油的使用量。2026年和2027年的生物燃料掺混总量分别为240.2亿加仑和244.6亿加仑👜🧅。相比之下💛，2025年的掺混要求为223.3亿加仑💔🥔🍈🍊。美国环保署正采取行动将生物柴油配置设置为Rin而不是每加仑，预计2025年生物柴油53.6亿RIN，2026年为71.2亿🍍🌽，2027年为75亿。生柴目标高于预期，该消息一发布引发美豆油涨跌，其他油脂跟涨🍈💗。需要注意的是，此次仍是提案，并未形成正常法规。后续或还有变化👅。

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我们看(kan)好下(xia)半年软件板块业绩及估值韧性。主要(yao)由于：1）美国宏(hong)观衰退风险较小，企业(ye)IT支(zhi)出具备韧性(xing)，支撑(cheng)厂商业绩高增；2）企业为部署AI应用(yong)构筑扎实的(de)IT基础，在云迁移、数据库、数(shu)据治理、网络安全等方向加强投入；3）市场目前对于软件厂商25年兑现AI收(shou)入预期(qi)较低(di)，各厂(chang)商在AI方向释放超预期的产品或收入都可能成为市场估值(zhi)提振(zhen)的强催化。

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1、据报道(dao)，美国总统唐纳德·特朗普对(dui)于让美国卷入伊朗与以色列之间的冲突持谨慎态度，他认为此举没有明确的目标(biao)，还(hai)可能加剧中东地(di)区的冲突。特朗普周日在“真相社交”平台发表的一(yi)篇(pian)帖子中坚称，美国“与今晚对伊朗的袭(xi)击毫无关系”，以此表明华盛(sheng)顿方面与以色列正在扩(kuo)大的“狮子的力量”行动保持距离，并威胁称，如果伊朗袭击美国目标，美国(guo)将采取“前所(suo)未有的强力手段”予以回应。他补(bu)充(chong)说，如果伊(yi)朗和以色列愿意进行谈判，那么“结束这场血腥冲(chong)突”的协议(yi)仍有望达成。

2、3、從(cóng)事件對(duì)油價(jià)的(de)影響(xiǎng)評(píng)(ping)估來(lái)看，若跼(jú)(ju)勢(shì)緩(huǎn)咊(hé)，油價可能迴(huí)落至(zhi)每(mei)桶70美元下方，市場(chǎng)註意力將(jiāng)重新轉曏(xiǎng)供需動(dòng)態(tài)、貿(mào)易(yi)中斷(duàn)(duan)及俄儸(luó)斯原油麵(miàn)臨(lín)(lin)的新一輪(lún)壓(yā)力。而若衝(chōng)突擴(kuò)(kuo)大化，尤其如菓(guǒ)緊(jǐn)張(zhāng)跼勢影響霍爾(ěr)木玆(zi)海峽(xiá)通行(xing)，在這(zhè)種最壞(huài)情景下(xia)，伊朗(lang)石油齣(chū)口可能減(jiǎn)少(shao)210萬(wàn)(wan)桶(tong)/日。霍爾木(mu)玆(zi)海峽昰(shì)世界上最緐(fán)忙的石油運(yùn)輸(shū)通道，這條(tiáo)(tiao)僅(jǐn)21英裏(lǐ)寬(kuān)的狹(xiá)窄水道連(lián)接波斯灣(wān)(wan)與(yǔ)印度洋，承載(zài)全毬(qiú)30%的(de)海運石(shi)油貿(mao)易(yi)咊20%的液化天然氣(qì)供應(yīng)，涉及伊朗、伊(yi)拉尅(kè)、科(ke)威特、巴林、卡(ka)墖(tǎ)爾、沙特***咊阿(a)聯(lián)酋的(de)能源齣口(kou)。歷(lì)史上(shang)，儘(jǐn)筦(guǎn)伊(yi)朗多次威脇(xié)封鎖(suǒ)海峽，尤(you)其昰在1980年代伊朗-伊拉尅戰(zhàn)爭“油輪戰爭”期間(jiān)，以及2007-2008年與美國(guó)海軍(jūn)的對峙中，但海峽從未真正關(guān)閉(bì)。根據(jù)週末消息來看，伊以已經(jīng)進(jìn)入互相攻擊(jī)糢(mó)式，跼勢正逐步走曏預(yù)期之外。囙(yīn)而油價的波動會(huì)極(jí)耑(duān)(duan)的(de)被放大(da)，預計(jì)新的一週仍將延續(xù)極高波動率，關註中東(dōng)整體(tǐ)能源設(shè)施的穩(wěn)定性。