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中油(you)工程(cheng)公告，公司全(quan)资子公司中国石油工程建设有(you)限公(gong)司与道达尔能源签署伊拉克阿塔维油田气体处理厂项目(mu)EPSCC承包(bao)合同(tong)，合同金额16.01亿美元（约115.38亿元人民币）。合同(tong)履(lv)行期限(xian)为合同(tong)生效后36个月达(da)到开车条件，39个月临时验收，之后进入24个月质保期。该合同履(lv)行对公司本(ben)年度的资产总额、净资产和净利润等不(bu)构成(cheng)重大(da)影响，但将对公司未来4-5年的营业收入和利润(run)总(zong)额产生一定积极影响。

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“他们没有研究过👛🥻🍑，但不妨碍股价涨👿🩲🤬。只要公司敢主动说有创新🍄，股价就有机会涨💗💟。有可能他还没研究透👠，股票涨完了🥕。”该人士直言🍌😡，现在创新药板块的大市值公司没怎么涨👞👘，但有些小市值、靠一两个创新品种预期的（股价上涨的公司）🥻👢，风险就大些。

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根据伦敦证券交易所集团（LSEG）的(de)数据(ju)，联邦基金利率期货显示，市场预计2025年底前将有两次降息，9月可能是(shi)下一次降息的起点。几天(tian)前公布的(de)温和通胀数据进一步强化了这一预期(qi)。然而，美联储(chu)的实际行动仍(reng)取决于经济数据的表现。如果本周的零(ling)售销售数据或(huo)后(hou)续的经济指标(biao)显(xian)示出显著的疲软，降息预期可能进一步升温。

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展望2H25😠💛😈，我们对美股金融板块仍维持相对乐观🎒💗👙🍏👡，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看🎒，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平🥥🥾，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复😠👘，短期可能造成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动环境下🍆🩱，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金💯🎒，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓🧡😠🥒，龙头增速或高于行业。另外，不排除下半年市场回调压力💘🥾，可能带来资管公司业绩表现为收入承压🍊，造成盈利短期扰动👿🍍🥦🥔。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清算龙头继续保持规模效应和网络效应💔💖，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展👠👅。从政策面来看🍓，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变👠🥿，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期🍎。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间🎒🍋🍅。

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1、6月3日，百利天恒（688506.SH，股价325.5元，市值1305.26亿元）举办交流会解读(du)2025年美国(guo)临(lin)床肿瘤(liu)学会（ASCO）年会(hui)数据，吸引130多家(jia)机构线上线下参会；6月5日，某券(quan)商举(ju)办的医药策略会(hui)，现场人头攒(zan)动，不少人即便被挤到门外，仍高(gao)举手机拍摄PPT（演示文稿）。

2、拆分营收结构来看🍏💕😡🥔，五大产品（养老金、职业年金💝、企业年金、商业养老金及养老保障产品）的管理费收入🍇、与投资端相关的投资收益及公允价值变动收益🍋🥦😈、利息收入，是影响人保养老业绩波动起伏的重要“推手”。其中😈💯🥾🍏👙，由于专做年金业务，管理费收入也就成为人保养老的重要收入来源。