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他(ta)提齣(chū)了“弗格(ge)森極(jí)限”（即利息支齣超過(guò)(guo)國(guó)防支齣的(de)點(diǎn)），一旦超過該(gāi)臨(lín)界點后，總債(zhài)務(wù)負(fù)(fu)擔(dān)的曏(xiǎng)心力徃(wǎng)徃會(huì)瓦解(jie)大國的地緣(yuán)政治控製力。這(zhè)昰(shì)囙(yīn)爲(wèi)債務負擔會(hui)將(jiāng)稀缺資源吸引到自身，從(cóng)而減(jiǎn)(jian)少(shao)可用于國傢(jiā)安全的資源，竝(bìng)使大國(guo)越來(lái)越容(rong)易受到軍(jūn)事(shi)挑(tiao)戰(zhàn)。

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据中国证券报记者统计🍌🥒🍌🥾，2025年一季度，五家保险资管公司合计实现营业收入约26亿元👝，同比增长近8%👝🥥；合计实现净利润约11亿元🥝，同比增长约23%。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松🩲🥒🩱🍏👄，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高🥾🤬，因此对流动性和资金变化更为敏感😡💖🍈，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后👛，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松🍋👛、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大👄，央行2、4月两次降准，3😡🎒👿、5月两次降息；地产方面🍊，14年6月开始地方陆续放松限购政策👛🍄🍏，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面👘，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点🥕👙💔。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%🎒，对应       AH溢价指数从89上行至140🍒👄。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用💓🧅🧅🍓，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🍅🥒，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导💓😈，19/1央行两次全面降准🍏，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15🍑，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期🥔🥔，带动A股迎来春季躁动行情🍆。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看😻🩰，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性👛，即降准降息的节奏和力度🧅🎒💟💗。

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1、5、本周，生猪(zhu)交易均重环比延续下滑。6月12日，卓创样本点(dian)统计生(sheng)猪出栏体重125.76公斤/头，较上周下降(jiang)0.24公斤/头。养殖端对后市看跌预期转强而积极减(jian)重出栏，大猪存栏降低，生猪出栏均重下滑。且(qie)北方部分地区出现肥(fei)标价差转(zhuan)正的情况(kuang)，屠企收购标猪占比提升，收购均重亦有下滑(hua)。

2、锰硅：钢招询盘价格下跌🍎，供需结构仍相对宽松🥦🥾💔🧄，基本面支撑有限，走势或仍跟随黑色整体波动为主。消息面来看，主流钢招有新进展，河北某大型钢铁集团6月硅锰招标11700吨，较5月增加100吨，6月硅锰询盘5500元/吨，较5月定价下跌350元/吨，关注最终定价情况。成本端😠👛💯👝🎒，海外对华锰矿报价震荡下移💗🌽💓🩳，康密劳🤍、联合矿业7月对华锰矿报价均环比下跌0.15美元/吨度👿。港口锰矿报价环比略有下降👘，本周澳矿环比下降1.5元/吨度至39.5元/吨度，南非半碳酸价格环比下降0.1元/吨度至32.7元/吨度👚，成本支撑减弱🍎💗🩰。供需层面来看🍅，锰硅周产量自低位持续回升💗，钢联数据显示截止本周👞💝🧅🍑，锰硅周产量约17.34万吨🍏🍉🍎💔🥝，周环比增加0.88%，连续四周环比增加🍎💋。需求端，样本钢厂锰硅需求量当周值环比持续下降🍅，且周降幅有扩大趋势💌，螺纹产量也处于近年来同期低位水平，需求端支持相对偏弱。库存端，供需相对宽松格局下，样本企业库存环比累积🎒🌽，截止本周末，63家样本企业库存19.59万吨😈👗💗，环比增加5%🥦。综合来看😻🤬🍓💔，供需结构相对宽松，成本支撑偏弱，锰硅价格无强力驱动，但价格绝对低位且无较多新增利空因素扰动下，预计短期仍低位震荡为主，矿端情况需要持续关注，此外关注市场情绪变化及主流钢招进展💘😻。