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另据《以色(se)列时报》15日援引(yin)《塞浦路斯邮报》报道，塞浦路斯总统赫里斯托祖利季斯说，他当天安排了与(yu)以色列(lie)总理内塔(ta)尼亚胡通电话，因为伊朗已寻求让该国“向以色列传达信(xin)息”。“我们将与所有人对话，并尽(jin)我(wo)们所能……我们努力传(chuan)达信息，创造条件，以便结(jie)束这(zhe)种困难局面(mian)。”赫里斯托祖利(li)季斯说。

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搶(qiǎng)齣(chū)口退潮(chao)后，預(yù)計(jì)外需(xu)動(dòng)能的轉弱(ruo)對(duì)內(nèi)需咊(hé)物價(jià)也將(jiāng)帶(dài)來(lái)一(yi)定壓(yā)力(li)，基本麵(miàn)敘(xù)事或再度浮齣水麵。上半(ban)年錶(biǎo)現(xiàn)尚好的消費(fèi)(fei)或囙(yīn)外貿(mào)領(lǐng)域(yu)的就業(yè)(ye)壓力而放緩(huǎn)，上半年工業生産(chǎn)(chan)價(jia)格咊居(ju)民通脹(zhàng)的分化趨(qū)勢(shì)也可能(neng)齣(chu)現收歛(hān)，屆(jiè)(jie)時(shí)PPI的下行壓(ya)力或進(jìn)一步曏(xiǎng)CPI傳(chuán)導(dǎo)。

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1、基本(ben)面：港股较A股业(ye)绩增速更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股更(geng)偏科技互联网，受价格(ge)下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部港股(gu)归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原(yuan)因我(wo)们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从(cong)剔除金融(rong)的净利润占(zhan)比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业基本面(mian)受(shou)价格(ge)因(yin)素影响(xiang)更大，价格(ge)下行压缩(suo)毛利，进而影响盈(ying)利表现(xian)。相比之(zhi)下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联(lian)网、信(xin)息服务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性(xing)导致了港股业绩受价格下(xia)行的影响更小(xiao)。历史上看，由于(yu)A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏(min)感(gan)，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差(cha)从8pct降至-6pct。

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1、A股市场(chang)面临政策转向与业绩企稳的机遇。需求(qiu)端稳住楼市(shi)、股市与供给端整治“内卷式”竞争的政策导向(xiang)日益明确，AI引领的(de)创新周期、新(xin)能源破局等变化值得重视。投资者可考(kao)虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资(zi)策略应对。

2、此外🥑👡，还将公布 5 月房屋开工和工业生产报告🥑😡💔。美联储周二的生产报告预计将显示制造业产出连续第二个月下降👠👡🍄🍊，因为工厂正在应对贸易政策带来的不确定性💘👙。