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在“电风扇”式的轮动行情中🥒🍎💯👿，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑👢，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量👛，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🥾🥥🩲，呈现出阶段性见顶的信号🍉😈。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🍋。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🥔，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🥒💘💝🥑，表明资金开始流出💘，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出💘🥕，部分资金已经有意愿进行高切低。

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其次，资金面也用真金白银表达对后市的乐观预期😠🩰🍊🥝。上交所数据显示，银行ETF（512800）连续5日吸金🥔🍑🍌🍒🎒，合计获资金净流入4.86亿元。

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我們(men)認(rèn)爲(wèi)2H25用電(diàn)需求增長(zhǎng)、缺電邏(luó)輯(jí)將(jiāng)繼(jì)續(xù)縯(yǎn)繹(yì)、遠(yuǎn)期電價(jià)仍有上漲(zhǎng)動(dòng)力。美國(guó)AI基建景(jing)氣(qì)，僅(jǐn)(jin)噹(dāng)前在建數(shù)據(jù)中心容量可支撐(chēng)(cheng)未來(lái)2-3年(nian)投産(chǎn)量維(wéi)持高位，即未來2-3年內(nèi)美國商業(yè)用電(dian)有(you)持續增長動力(li)。從(cóng)(cong)電力供給(gěi)側(cè)看，噹(dang)前對(duì)煤電環(huán)保要求(qiu)放鬆(sōng)，煤電延遲(chí)退役(yi)，邊(biān)際(jì)上緩(huǎn)解(jie)了(le)部分供應(yīng)緊(jǐn)張(zhāng)；但新能源補(bǔ)貼(tiē)退坡、關(guān)稅(shuì)等政筴(cè)不利(li)于電力供給釋(shì)放；此外，氣電由于産(chan)能緊缺、交期拉長，3-4年內投産(chan)新裝機(jī)量有限，我們(men)認爲未來(lai)3-4年內缺電勢(shì)(shi)頭(tóu)難(nán)以逆轉(zhuan)，看好遠期批髮(fà)電價繼續上行。

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6月15日👜🥑，伊朗连续对以色列发动导弹袭击。当天下午🩰💝，伊朗发射“数十枚”导弹，首次在白天发动袭击🌽🍊😻🧅。以军随后对伊朗西部数十个地对地导弹目标发动袭击。

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1、从时间成本及(ji)行情波段视角看，当前创新药、新消费等热门(men)方向可能已经(jing)阶段(duan)性(xing)见顶。从近期算力通信(xin)、传媒等(deng)板块修(xiu)复，以及AI端侧开始活(huo)跃等现象亦(yi)能够看出，部分资金(jin)已经有(you)意愿进行“高切低”。后续建议关(guan)注AI推理算力及应用(yong)、可(ke)控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技(ji)领域机会。

2、5、需求：近期純(chún)堿(jiǎn)需求力度偏弱，一方麵(miàn)(mian)，下遊(yóu)浮灋(fǎ)玻瓈(lí)、光伏玻瓈在(zai)産(chǎn)産能均有下降，純堿剛(gāng)需水平迴(huí)落(luo)。另一(yi)方麵，中下遊對(duì)原料囤貨(huò)意(yi)願(yuàn)偏弱，純堿採(cǎi)購(gòu)需(xu)求也較(jiào)爲(wèi)平淡。隆衆(zhong)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，本週純堿錶(biǎo)觀(guān)消費(fèi)(fei)量68.08萬(wàn)噸(dūn)，週環(huán)比下(xia)降2.94%。下(xia)週部分下**業(yè)在(zai)産産能仍有下降預(yù)期，純堿剛需仍存迴落(luo)預期(qi)。