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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端(duan)的收入(ru)和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表(biao)现，也(ye)可以通过自由现金(jin)流积累转化为新增的(de)资(zi)本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受(shou)益于长(zhang)久期价值(zhi)和改革红利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补(bu)贴政(zheng)策(ce)推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善(shan)的(de)白(bai)电龙头。②改善视(shi)角下(xia)，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关(guan)注存(cun)量项目进(jin)入(ru)收获期，自由现金流释(shi)放(fang)加速的电(dian)信运营(ying)商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将(jiang)进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥(hui)好(hao)类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯(xin)片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

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2、衡量(liang)联邦基金利率市场以确定利率路径的 CME 美联储观察工具(ju)（CME FedWatch Tool）显(xian)示，交易员们绝大多数(shu)认为美(mei)联储将(jiang)在 6 月维持利率当前水平。他们也(ye)预计央行(xing)在 7 月下旬的会(hui)议上不会调整利率。