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我们在(zai)中期策略报告中描(miao)述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是(shi)消灭高内在回报率股票，引(yin)发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新(xin)常(chang)态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增(zeng)速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来(lai)，在(zai)经济结构(gou)调整和资产荒的大(da)背景(jing)下，无风险利率持续下行(xing)，此后银行股股息率相对无风(feng)险(xian)利率利差收敛，以及(ji)沪(hu)深300非金融建筑(zhu)的自由现金流和SIRR相对无风险利(li)率利差收敛下行对应的就是估值(zhi)的提升。据估算(suan)，沪深300指数总市值增幅在17~58%之(zhi)间。此(ci)外(wai)，本(ben)轮增量资(zi)金的正反(fan)馈机制，不仅会(hui)对市场走势产生显(xian)著(zhu)影响，也会(hui)对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值(zhi)修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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权益类基金是6月份新发基金规模显著增长的又一重要助推器💞😈🍏。月内新成立权益类基金101只👗💋，发行总规模达482.69亿元🎒，约占新发基金总规模的40%。首批新型浮动费率基金在6月份集中成立，截至6月29日🍅🍍，已有23只新型浮动费率基金成立🩳🥭，发行总规模合计为218.25亿元。其中，东方红核心价值混合🍍🥑、易方达成长进取混合、交银瑞安混合等多只新型浮动费率基金募集规模均在10亿元以上。

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消息面上，6月24日至26日，2025（第十三届）亚洲炼油和化工科技大会在盘锦举行💯🩳🎒👙。大会由中国石油和化学工业联合会主办👡💘👢🥝，中国化工学会联合主办👅💓，聚焦全球行业技术前沿与战略趋势，为企业提供转型升级解决方案🤬🧅🥝，切实推动行业发展从理论探讨迈向实际产业落地。

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2、经历了周初的暴跌之后😠😈🥒，过去的三个交易日油价维持了一个窄幅的横盘拉锯🌽🩲，显然市场需要一段时间来平复情绪，来对市场做重新评估。突然停火带来的急跌让众多市场参与者来不及应对，最新持仓变化显示WTI原油非商业持仓净多头寸继续增长，尤其是管理基金净多头寸截至6月24日其净多头寸仍然较上一期增长了超过1万手，达到273568手，显然急速的反转让众多做多地缘风险的资金来不及撤离💓🍋👘。相比之下洲际交易所布伦特原油投机净多头头寸减少了80😻🧡💓💓，577手，至192，598手。