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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配🧡👛👙👘，但与去年底相比已有所改善💕🍄。未来随着企业盈余进一步修复🍎🥝😈，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡🥻👘。

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高(gao)盛表示，当出售投资符合客户利益时，会考虑(lv)这么做。一位(wei)女发言人说：“我们积极管理所有投资，始(shi)终高度注重运营纪律和价值(zhi)提升。”

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期货深度贴(tie)水有望(wang)收敛，价差(cha)套利机会增多：基差视角，预计下半年股(gu)指期货的 贴水水平收敛。贴(tie)水收敛的动力来自于几(ji)方面因素，其一，2023 年 6 月之后存量(liang)场外产品发(fa)行递减，因多单抛售而(er)导致的贴水加(jia)深压力减弱(ruo)；其二(er)，陆(lu)续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚(hou)；其三，深度贴水一(yi)般不利(li)于中性策(ce)略(lve)的发行；其四，股指期(qi)货的深(shen)度贴水(shui)也变相提升了场外期权的票息及报价， 后续潜在股指多单有(you)望入场。在价差波动剧烈(lie)的环境中，跨期套利机会(hui)显现，建议(yi)关注 IC、IM 远近价差收窄(zhai)的交易可(ke)能。

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1、因子行业内表现🥭🧡🥭🤍，本周，基本面因子在各行业表现分化🎒😡🍏👅👿，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显🥑💔💌。估值类因子中💔🥑🍄，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显👛🍉👠。市值风格上，本周综合💗👡、通信行业大市值风格显著。

2、在關(guān)稅(shuì)的不確(què)(que)定影響(xiǎng)下(xia)，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降(jiang)息(xi)路逕(jìng)分歧加大。美聯(lian)儲仍保持了(le)對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)(yuan)人數(shù)(shu)增加3人至(zhi)7人，預測年內(nei)降息2次的爲(wèi)(wei)8人，錶(biǎo)明美(mei)聯(lian)儲內部對降息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)(wei)持(chi)年內兩(liǎng)次降息(xi)預期，整體(tǐ)(ti)降息預期(qi)變(biàn)化不(bu)大。