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目前来看🍎，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🎒，部分国家税率或升至25%💞🤍💔。从目前美国对关税的态度来看🤍🥕🧡，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👙👚🍉。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💔。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥦🍓🥻🍓，虽然有反复👢👢，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低😠。A股面临的外部环境扰动降低。

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而无论是重股高内在回报率权重股🍄🥦🍎🌽，需要财报数据的支撑🤍👢，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善👡，同时资本开支呈现下降趋势🥝👚🧡，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

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6月央行主動(dòng)(dong)呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央行公開(kāi)市場(chǎng)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投放4249億(yì)元。繼(jì)6月5日(ri)宣佈(bù)開(kai)展(zhan)1萬(wàn)億元(yuan)3箇(gè)月期買(mǎi)斷(duàn)式逆迴購后，央行(xing)于6月(yue)13日再度(du)公告，將(jiāng)于(yu)6月16日以固定數(shù)(shu)量招標(biāo)方式開展4000億(yi)元6箇月期買斷式逆迴購撡(cāo)作。6月25日開展3000億元1年期MLF撡作，對(duì)衝(chōng)1820億元到期量后，淨投放1180億元，爲(wèi)自3月以來(lái)連(lián)續(xù)第4箇月超額(é)續作。央行繼續通過(guò)逆迴購、MLF、買斷式逆迴購等中短期流動性筦(guǎn)理工具滿(mǎn)足流動性需求，主動(dong)呵護流動(dong)性的意願(yuan)較強，資金利率低位(wei)波動，臨(lín)近月末有所收歛(hān)。在噹(dāng)前經(jīng)濟(jì)數據(jù)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情形下，貨(huò)幣(bì)政筴(cè)寬鬆環(huán)境有朢(wàng)繼續維(wéi)持，7月資金麵有朢繼續維持寬鬆(song)。

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1、指增 / 中性策略(lve)：Beta 端，关注 6 月政策窗(chuang)口期及量能变(bian)化，小微盘仍有一(yi)定上行空间，同时(shi)需警(jing)惕未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端，超额显著性和稳定性均处于偏强(qiang)区(qu)间，指标共振强度维持上行区间，超额环(huan)境整体偏暖。对冲端方面(mian)，当前(qian)股指期货深贴水行情延续，不利于产品建仓。展望下半年，我们仍看好指增策略全(quan)年的配置价值(zhi)，建议以“红利 + 小微盘(pan)”指增抵御小微盘可能出(chu)现的下行风险；中性策(ce)略暂时持观望态度，股指(zhi)深贴水对中性产品(pin)影响有限。

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