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空客和波音都在努力将飞机产量恢复到疫情前的水平。2024年，阿拉斯加航空(kong)一架几乎全新的737 MAX飞机在(zai)空中发生面板(ban)脱落事件，波音一直在应对生产(chan)安全问题。因此，美国联邦航空管理局将737飞机的月产量限制(zhi)在38架。

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更重要的是，全国政客都应关注 “尽(jin)可能低成本(ben)” 方(fang)案(an)与 “尽可能满足多方需求(qiu)” 方案之间的巨额成本差距，因为这个基本道理适用于各地各类基础设施项(xiang)目：如果一件事值得做，就必须(xu)优先推(tui)进；如果重要(yao)性不足以让其凌驾于其他(ta)考量，不如(ru)放弃去(qu)做(zuo)别的(de)。否则，就(jiu)会(hui)像(xiang)加州政客一样，最终只剩大量时间和金钱的浪费。

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尽管存在这些谨慎言论🥑🧄，但市场对于降息即将到来的信心却在增强🥦🥕🩱💝。目前已有近70%的投资者押注美联储将在9月开始降息🍊🥔💞👙，相比一周前的60%进一步提升。根据芝商所(CME)的预测，截至上周五下午，市场认为美联储7月降息的概率约为25%。不过🍑💋，市场几乎完全消化了美联储将在本周的政策会议上维持利率不变。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度🍊。由于A股较港股散户投资者占比更高👜💋💗，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间🥑🥻🍎💛👄，分别为14-15年和19年🍉。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强🍏🎒🧡。A股经历13年TMT牛市后💕🥬，14年回调盘整👝，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89💕🍆🥦。之后的收敛主要来自政策催化👅🥿🥾😈，包括货币宽松🍇🥝👡🩱、地产放松👄、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面🩳，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🍋🥿💔，央行2🥿🍋、4月两次降准，3🍉、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策💖🍅，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🍄，14/7-15/6万得全A涨超200%👢，同期恒生指数涨幅仅18%👙👡👘，对应       AH溢价指数从89上行至140🥭。（2）19年初内外部环境转好🥔🥝，宽货币+宽信用👘🥬🤍💯，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看👠，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准🍎👿，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🧅😈。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元😡💟，大幅超出市场预期💕，带动A股迎来春季躁动行情👗。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%🍆👚💕，AH溢价指数从115升至128🥒🍊🥝🍇。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🥭🍌，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性🧄🍎🩲，即降准降息的节奏和力度。

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1、从资产(chan)配置角度(du)出发，港股兼(jian)具超额收益潜力(li)与风险分散功能，当前估值优势突出，长期投资(zi)价值显著，或成为投资者(zhe)重要的超额收益来源之一。

2、“有一些TMT的基金經(jīng)(jing)理來(lái)公司(si)，有醫(yī)藥(yào)專業(yè)的機(jī)構(gòu)提問(wèn)(wen)，他(ta)們(men)就(jiu)以(yi)聽(tīng)(ting)爲(wèi)主，提問(wen)不多。他們關(guān)註的問(wen)題(tí)還(hái)昰(shì)偏財(cái)務(wù)方麵(miàn)。”前述創(chuàng)新藥企董祕(mì)説(shuō)，以前配寘創新藥都昰研(yan)究醫藥的(de)箇(gè)人投資者咊(hé)醫藥基(ji)金，本來以爲6月(yue)初美(mei)國(guó)臨(lín)牀(chuáng)腫癅(liú)學(xué)會(huì)年會(hui)公佈(bù)相關的臨牀進(jìn)度后，這(zhè)波行情也差不多了。結(jié)菓(guǒ)熱(rè)情一直(zhi)高漲(zhǎng)，現(xiàn)(xian)在有點(diǎn)像“誰(shuí)不配寘創新藥就落(luo)后了”，都在提(ti)高創新藥持倉(cāng)比例。