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美聯(lián)(lian)儲(chǔ)將(jiāng)(jiang)于6月17日-18日擧(jǔ)行(xing)會(huì)議(yì)，製定利率政筴(cè)。市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)，該(gāi)央行將連(lián)續(xù)第四次(ci)維(wéi)持利率不變(biàn)。自去年12月以來(lái)，美聯儲一直將(jiang)基準利(li)率維持在(zai)4.25%至4.5%區(qū)間(jiān)(jian)。

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第(di)一财经(jing)记者梳理统计发现，以申万(wan)一级行业31项指数为基准（2015年6月(yue)12日至2025年6月13日收盘，后(hou)复权计算），表现最突出的三大行业是食品饮料、家用电器、银行，其余28个行业指数还没超过5178点时的(de)点位。

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行业配置：维持(chi)哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回(hui)归，价(jia)格低位运行的背景下，前(qian)端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通过(guo)自由现金(jin)流积(ji)累(lei)转化为(wei)新增的资(zi)本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定(ding)视角下，关(guan)注盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面(mian)延续改善的白电龙头。②改(gai)善(shan)视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高分(fen)红保障+经营(ying)稳健(jian)的白(bai)酒。③进攻弹(dan)性视角下，关(guan)注(zhu)存量项(xiang)目进入收获期，自由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权(quan)融资和**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表(biao)现(xian)出更大的优(you)势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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