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【中觀(guān)·景氣(qì)】5月齣(chū)口衕(tòng)比增幅(fu)收窄，各類(lèi)挖(wa)機(jī)(ji)銷(xiāo)量衕比(bi)增幅收窄(zhai)。本(ben)週(zhou)景氣改善的(de)領(lǐng)域主要有：1）黃(huáng)金、白銀(yín)期現(xiàn)價(jià)格上行，工業(yè)金屬庫(kù)存多數(shù)下行；2）TMT持續(xù)高景氣，DDRM價格上行，5月汽車(chē)包括底盤(pán)齣口衕比(bi)增幅擴(kuò)大(da)；3）5月汽車包括底盤(pan)齣口衕(tong)比(bi)增幅擴大(da)。后續關(guān)註景氣較(jiào)高或有改善的存儲(chǔ)器、集成電(diàn)路、有色、汽車(che)等(deng)。

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2、过去半年以来，AH股(gu)整体走势可以总结为“在分歧(qi)中聚拢人气，震荡中估值缓慢修复”。自从疫情以来，风控叠加地产周期下行，股市开始陷入了长(zhang)期调整。924以后，市场的风(feng)格整体出现(xian)了明显变化(hua)，政策有力地(di)托举和信心注入，改变了减量市场的特征，并且随着(zhe)股(gu)市每轮底(di)部的逐步抬升，场外资金对股市的关注度也正经历了明显上(shang)升，市场人气(qi)也有逐步改善，这(zhe)体现在很(hen)多股票流动(dong)性问题有明显的缓解。我们认为，目前的大(da)盘上下(xia)空间(jian)虽然可能有(you)限，但个股机会凸显的行(xing)情(qing)或依然(ran)会持续较长一段时间。论证这个问题，我想通过两方面去阐述：第一，指数层面怎么看？第二，市场风格如何？