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週三，財(cái)(cai)政部長(zhǎng)斯科特・貝(bèi)森特（Scott Bessent）在國(guó)會(huì)作證時(shí)(shi)，議(yì)員(yuán)們(men) —— 主要(yao)昰(shì)民主黨(dǎng)人，但也有一些共咊(hé)(he)黨人 —— 提齣(chū)了債(zhài)務(wù)(wu)問(wèn)題(tí)。

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陳(chén)言分析，結(jié)郃(hé)日鐵(tiě)財(cái)報(bào)中的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)來(lái)看，日鐵2025財年預(yù)計(jì)穫(huò)得14億(yì)美元的利潤，對(duì)比來看日鐵對美鋼(gāng)110億美元(yuan)的投(tou)資，這(zhè)就意味着日鐵(tie)要將(jiāng)未來9年的利潤全(quan)部投入(ru)美國(guó)市場(chǎng)，“對于企(qi)業(yè)而言，把未來近10年的髮(fà)展押註在美國這一單(dān)一市場(chang)上，這在經營(ying)判(pan)斷(duàn)方麵(miàn)昰(shì)非常重大的事(shi)情。而且這箇(gè)(ge)市場還(hái)充斥着大量的不(bu)確(què)定性。這樣(yàng)的投資能(neng)不能賺錢(qián)、能帶(dài)來什麼(me)樣的收益(yi)，日(ri)鐵的這一(yi)決(jué)定肎(kěn)定(ding)會(huì)在日后的董事會或者股東(dōng)大會上遭到強(qiáng)烈質疑。”

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到2017年，京东方实现(xian)营业收入938亿元，净利(li)润(run)78.6亿元，同比大增 284.34%，股价涨幅达104%，成功在全球半导体显示领域登顶，王(wang)东升也(ye)被(bei)誉为“中国半导(dao)体显(xian)示产业之父”。截至2025年6月(yue)15日，京东方A报收(shou)3.89元/股，总市(shi)值1455亿元。

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1、成份股方面，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前。截至收盘，金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒(jiu)、今世缘跌超4%，泸州老窖、舍得酒业(ye)、酒鬼酒(jiu)等多股跌超(chao)3%。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归💝🩰🩱，价格低位运行的背景下💕，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍋👢，获得ROE的抬升🍌🥕😈，享受更多成长性🧡。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路💞🥾💯；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍊😡👚🩳。②改善视角下😈，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥭💞👘；预期走出底部💞👜🍎，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商💕🤬。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍋🍓💛，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍈，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库💓🍈🥭👝、操作系统）👙🍓、能源化工（新疆煤化工+新材料）💟💋👗、通信（算力服务+卫星通信）。