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海外供应端，上半年整体供应是不及预期的，一方面受到天气因素影响，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨👢🥕。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产🍉💕，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势👿🍇，其中四大矿山以稳产为主💕💕🍋💖，主要关注vale的产量增量👗🍒，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨💘💛🍋👛。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加不确定性。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性，预计今年整体实际增量有限🥻🥑👞👜💘，更多增量在明年体现💝🎒，关注铁桥项目、Onslow项目，以及安米利比里亚项目的增产进展🩱💟🥕🍏🍒。预计下半年到港量、进口量较上半年将有明显增加👞👞💋，以弥补之前的减量🍅👿🥝🥕，下半年预计产量有所回升👞，同比增加1000万吨。因为去年下半年产量较低，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨。

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操作方面🌽🥕，银河证券建议投资者，中期维度下（7月至8月）半年报依然是很重要的逻辑链，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🍋🩱😈🥻。而短线交易则需关注成交额🥝，只要流动性是充沛的，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好。

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先锋集团的数据显示🍒🍓💖🥒，如果加上雇主的缴费🍋，参与者的平均总缴费率为 12%，高于四年前的 11.3%。“这是一件非常好的事情，因为这会带来积极的退休结果🍉💔👛，” 先锋集团战略退休咨询主管大卫・斯廷内特告诉雅虎财经😠💋👄💓。

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1、华西证券进一步指出，海外方面，尽管美联(lian)储内部分歧仍较大(da)，但随着地缘风险降(jiang)温和油(you)价回落，市场已开启降息交易。国内方面，上周A股成交放量和赚钱效应(ying)抬升，投资者风险偏好明(ming)显回暖(nuan)并再度(du)打开震荡(dang)中枢上沿。国内政策“稳增长(zhang)”也需要宽松的货币环(huan)境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

2、值得關(guān)(guan)註的昰(shì)，受益于AI算力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳(jia)光子相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)增速亮(liang)眼。2024年財(cái)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)(xian)營(yíng)業收(shou)入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長42.4%；實現歸(guī)母(mu)淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元(yuan)，衕比增長236.57% 。今年一季度，公司業(ye)績增速進(jìn)一步加快，實現營業收4.36億元(yuan)，衕比增長(zhang)120.57%；實現歸母淨利潤9319.44萬元，衕比增(zeng)長1003.78%。